首次公开发行详情 - 公司以每股10美元的价格增发2400万个单位 总募集资金达2.4亿美元[1] - 每个单位包含一股普通股和四分之一份认股权证 每份完整权证允许持有人以每股11.50美元的价格购买一股普通股[1] - 公司授予承销商一项45天期权 可额外购买最多360万个单位以覆盖超额配售[3] 交易与上市安排 - 单位预计于2026年1月23日开始在纳斯达克全球市场交易 代码为“ARCIU”[2] - 单位中的证券开始单独交易后 普通股和权证预计将分别在纳斯达克以代码“ARCI”和“ARCIW”进行交易[2] - 本次发行预计于2026年1月26日结束[3] 发行相关方 - BTIG LLC担任本次发行的唯一账簿管理人[3] - Loeb & Loeb LLP和Walkers (Cayman) LLP担任公司法律顾问 White & Case LLP担任承销商法律顾问[3]