交易事件 - 投资公司Systelligence于1月22日披露新建仓Vanguard Russell 2000 Growth ETF (VTWG) 新头寸 [1][2] - 此次交易涉及72,824份基金份额 价值约1,719万美元 [1][2] - 该头寸占Systelligence季度末可报告美国股票管理资产的3.27% [3] 基金概况 - VTWG是一只交易所交易基金 追踪罗素2000成长指数 为投资者提供美国小盘成长股敞口 [1][6] - 基金采用低成本、指数跟踪策略 强调通过持有一系列成长型公司实现多元化 [6][9] - 截至1月21日 基金资产规模为13.4亿美元 价格为255.99美元 [4] - 基金过去一年价格涨幅为16% 表现超越标普500指数3.3个百分点 [3][4][11] - 基金收益率为0.59% 费用比率较低 为0.10% [4][11] 投资组合与策略背景 - Systelligence在本次建仓后的前五大持仓包括：DGT(占AUM 6.4%)、ICVT(占AUM 4.1%)、VFMO(占AUM 3.8%)、VT(占AUM 3.8%)、VUG(占AUM 3.6%) [8] - 投资组合核心仍以广泛的市场和全球基金为主 但新增的小盘成长头寸旨在增加组合的凸性 [12] - 在已偏向多元化、因子驱动敞口的基金组合中 增加专门的小盘成长板块 表明其有意从主导回报的巨型股中略微进行再平衡 [10] - 小盘成长股历史上通常在盈利广度改善、资本开始向低市值板块轮动时表现最佳 [12]