行业并购活动概览 - 财富管理行业并购交易量已超过去年全年，今年迄今完成322笔交易，而去年全年为272笔[1] - 交易由更少数量的买家完成，部分原因是卖方寻求“庇护”和风险缓释[2] - 市场集中度较高，前10大买家占据了总市场活动的31%[2] 主要买家动态 - Merit Financial Advisors本周宣布了一笔交易，收购了一家税务咨询公司的财富管理部门，并建立了持续的转介关系[3] - 其他大型注册投资顾问目前保持沉默[3] 人才招募与团队变动 - TritonPoint Partners招募了来自布法罗的顾问Jonathan Amoia，其管理的资产约为3亿美元，他将专注于企业主和多代家庭的财富规划和投资策略[4][5] - Amoia此前是Sand Hill Investment Management的合伙人兼董事总经理[5] - Sapient Capital从摩根大通私人银行成功招募了Sarah White，担任合伙人兼财富顾问，她此前是摩根大通私人银行的董事总经理兼私人银行家[6] 公司背景与网络关系 - TritonPoint Partners和TritonPoint Wealth是Dynasty Financial Partners网络的一部分，TritonPoint Wealth于2023年脱离高盛后加入Dynasty[5] - Dynasty持有TritonPoint Wealth和TritonPoint Partners的少数股权[5] - Sapient Capital是一家位于印第安纳波利斯的注册投资顾问，在招募银行顾问方面有成功记录[6]