宏观经济与市场情绪 - 美国1月密歇根大学消费者信心指数被上修+2.4至56.4，创5个月新高，高于预期的54.0 [3] - 美国1月密歇根大学1年通胀预期被下修至4.0%，为1年低点，5-10年通胀预期被下修至3.3% [2] - 市场对美联储1月27-28日会议降息25个基点的概率预期降至3% [9] 地缘政治与大宗商品 - WTI原油价格上涨超过+2%至一周高点，因特朗普总统威胁对伊朗高级领导层使用武力，且美国威胁限制伊拉克石油销售的美元供应 [1] - 黄金、白银和铂金价格创下历史新高，受美元走弱、地缘政治风险以及对美联储独立性威胁增加等因素推动 [2] - 欧洲政府债券收益率走高，10年期德国国债收益率升至3周高点2.907%，10年期英国国债收益率升至2.5周高点4.517% [13] 全球主要股指表现 - 标普500指数上涨+0.25%，纳斯达克100指数上涨+0.62%，道琼斯工业平均指数下跌-0.38% [6] - 欧洲斯托克50指数下跌-0.19%，中国上证综指上涨+0.33%至一周高点，日本日经225指数上涨+0.29% [10] 制造业PMI数据 - 美国1月标普制造业PMI微升+0.1至51.9，略弱于预期的52.0 [3] - 欧元区1月标普制造业PMI上升+0.6至49.4，强于预期的49.2 [13] - 英国1月标普制造业PMI上升+1.0至51.6，为17个月来最快扩张速度，且12月除汽车外零售销售环比增长+0.3% [14] 美股板块与个股表现 - “七巨头”科技股走强支撑大盘，微软上涨超过+3%，亚马逊、英伟达、Meta Platforms上涨超过+1% [5][15] - 能源股随油价上涨，哈利伯顿、德文能源、西方石油上涨超过+2%，APA Corp、康菲石油等上涨超过+1% [16] - 矿业股因贵金属价格上涨而攀升，巴里克矿业上涨超过+2%，纽蒙特矿业、赫克拉矿业等上涨超过+1% [17] - 英特尔因CEO给出黯淡预测并警告制造问题而暴跌超过-15% [5][20] - 博思艾伦汉密尔顿因第三季度调整后EPS为1.77美元远超共识1.27美元，并上调全年EPS指引而上涨超过+8% [18] - Fortinet因获TD Cowen从持有上调至买入评级而上涨超过+6% [18] - Capital One Financial因第四季度调整后EPS为3.86美元弱于共识4.15美元而下跌超过-6% [20] 企业并购与战略动态 - Netflix联合CEO表示公司有望获得华纳兄弟探索股东对其收购华纳兄弟影视工作室提议的支持，股价上涨超过+2% [19] - 高乐氏以22.5亿美元现金收购GOJO Industries，股价上涨超过+2% [19] - CSX Corp预计2026年运营利润率将较调整后的2025财年业绩提升200至300个基点，股价上涨超过+4% [19] 财报季表现与预期 - 本季度财报季开局积极，在已公布财报的40家标普500公司中，81%的业绩超出预期 [8] - 根据彭博情报，标普500指数公司第四季度盈利预计增长+8.4%，若排除“七巨头”则预计增长+4.6% [8]