文章核心观点 - 中船重工第七〇三研究所（703所）新发布的CGT-3型3MW燃气轮机，因其采用环管型燃烧室设计，可能标志着公司正从舰用动力领域向重型燃气轮机市场进行战略转型[1] - 中国重型燃气轮机行业正处于国产化加速与“百花齐放”的关键阶段，已形成以东方电气、上海电气、哈电集团和中国重燃为主力，703所可能成为第五家重要参与者的新格局，产业链自主化程度显著提升[12][18] 技术路线与产品分析 - CGT-3型燃气轮机的关键信号：其采用的环管型燃烧室是判断重型燃气轮机技术路线的关键线索，该设计追求运行稳定、长周期可靠和易于维护，与航空发动机使用的环形燃烧室（追求轻、小、快）形成鲜明分野[3][4][6] - 环管型燃烧室的优势：燃烧稳定性强，出口温度场分布均匀，调试难度低，且通过增减火焰筒数量易于实现功率系列化，是全球主流重型燃气轮机（如西门子SGT-8000H、GE 9HA）的普遍构型[4] - CGT-3型的战略定位：3MW的功率更像是一款“技术验证机”，旨在为后续开发更大功率的重型燃气轮机验证环管型燃烧室等核心技术，遵循“从小功率验证到大功率突破”的典型研发路径[10][11] - 703所现有产品对比：公司主力产品CGT-25系列（25兆瓦）国产化率达98.1%，采用源自舰用动力的环形燃烧室，本质属动力专用型燃机；而CGT-3型采用环管燃烧室，表明其技术路线已转向贴合重型燃机[7][8][10] 公司（703所）背景与战略 - 历史与积累：703所是中国唯一舰用蒸汽、燃气轮机核心科研单位，技术积累始于20世纪90年代对乌克兰UGT-25000型燃机的引进消化吸收[6] - 产业化布局：公司牵头成立了广瀚燃气轮机有限公司等平台，形成了覆盖3-50MW等级的燃气轮机产品矩阵，功率最高的CGT40系列为44兆瓦[7] - 市场与应用：CGT-25系列已在渤海油气平台稳定运行超10000小时，累计供电1.25亿千瓦时，并成功出口俄罗斯[8] - 潜在竞争优势：凭借在舰船动力领域积累的海洋环境适应性、高可靠性设计和紧凑结构优化优势，其研发的重型燃机有望在海洋平台动力、管线驱动等场景形成差异化竞争[17] 行业格局与国产化进展 - 市场主导者：重型燃气轮机长期被美国GE、德国西门子和日本三菱等国际巨头垄断[1] - 国产化主力阵营：已形成东方电气、上海电气、哈电集团与中国联合重型燃气轮机技术有限公司（中国重燃）四大主力玩家[12] - 重大国产化突破： - 2025年12月29日，中国首台全国产商用300兆瓦级F级重型燃气轮机投运，实现了全产业链国产化贯通，使中国成为全球第四个具备F级重燃整机能力的国家[13] - 该F级燃机联合循环效率超60%，碳排放仅为煤电的50%，高温叶片耐温超1400℃，预计5年内将形成百台级产能，G/H级重燃已启动预研[13] - 国产化率提升：行业国产化率已从早期约30%提升至2025年的85%，预计2030年实现核心部件100%自主可控[17] 主要参与者动态 - 东方电气： - 2025年国内重型燃机市占率超30%[13] - 自主研发的G50（50MW）重型燃机2025年成功中标中亚项目，实现国产大功率燃机海外订单零突破[13] - 2025年9月发布全球首台15兆瓦纯氢燃气轮机（HG15），实现“零碳燃烧”技术突破[14] - G80分轴式燃机（80兆瓦）发电效率超38%，氮氧化物排放低于15ppm[14] - 上海电气： - 300兆瓦级F级重型燃机于2024年点火成功，2025年进入总装，热效率超60%[16] - 2025年实现重型燃机掺氢燃烧技术突破（20%氢含量），碳排放降低15%[16] - 国内唯一具备成熟全生命周期供货及服务能力的重型燃机供应商[16] - 哈电集团：聚焦核心部件制造与整机集成，建立了国内领先的远程监控与诊断平台[17] - 中国重燃：承担国家层面F级及以上重型燃机的正向研发任务，主导了首台全国产商用300兆瓦级F级重燃的研发[13] 产业链与生态影响 - 产业链完善：重型燃气轮机研发覆盖材料、制造、控制、运维等多领域，国内已形成以五大整机企业为核心，近200家科研单位支撑，100余家零部件企业配套的产业生态[18] - 703所入局的意义：将进一步激活产业生态，推动高温合金、精密加工、工业软件等“卡脖子”环节的突破，并为国产重燃在特殊环境应用领域填补空白[17][18]