公司融资公告 - West Point Gold Corp 宣布与SCP Resource Finance LP签订协议 进行非公开发行 计划发行最多18,181,900股普通股 发行价格为每股1.10加元 预计募集总收益最高可达20,000,090加元 [1] - 此次发行采用“尽最大努力”的私募方式 由SCP作为牵头代理 代表一个代理银团进行销售 [1] 资金用途 - 公司计划将此次发行的净收益用于其位于美国亚利桑那州的Gold Chain项目的勘探 以及一般公司运营和营运资金用途 [2] 发行相关条款 - 作为服务报酬 代理银团将获得相当于发行总收益5%的现金佣金 但出售给公司总裁名单上购买者的股份佣金降至2% [3] - 代理银团可选择将其现金佣金的最高50%以发行价折算成股份收取 [3] - 代理银团还将获得相当于已售出股份总数5%的经纪人认股权证 但出售给总裁名单购买者的股份不产生此类权证 每份经纪人认股权证可在发行结束后两年内 以发行价认购一股普通股 [3] 发行时间与条件 - 此次发行预计结束日期为2026年2月17日左右 具体日期可由公司与牵头代理协商确定 [4] - 发行仍需获得多伦多证券交易所创业板及适用证券监管机构的批准 [4] - 公司的部分高管和董事可能参与此次发行 [4] - 根据此次发行发行的任何证券将受到自发行之日起四个月零一天的法定持有期限制 [4] 公司业务概况 - West Point Gold Corp 是一家勘探和开发公司 专注于在美国内华达州和亚利桑那州多产的Walker Lane Trend沿线的四个战略位置项目释放价值 使股东有机会接触到北美最高产黄金区域之一的多个发现机会 [6] - 公司的近期优先事项是推进其位于亚利桑那州的旗舰项目Gold Chain Project [6]