融资方案概要 - 公司宣布进行一项总融资额最高可达约1600万美元的私募配售 该配售由两部分组成 [1][2] - 第一部分为“LIFE Offering” 由Canaccord Genuity Corp牵头 以包销方式发行最多3,525,000股流转股 每股价格3.40加元 最高融资额约1,198.5万加元 [1] - 第二部分为“Concurrent Private Placement” 为非经纪私募 计划发行最多1,070,960股流转股 每股3.40加元 以及最多152,580股非流转股 每股2.45加元 最高融资额约401.5万加元 [2] - 整个融资预计将于2026年2月17日左右完成 需满足包括获得多伦多证券交易所创业板有条件批准在内的各项条件 [5] 资金用途与税务安排 - 出售流转股所得款项将根据加拿大《所得税法》用于产生符合条件的“加拿大勘探支出” 这些支出将作为“流转采矿支出”于2026年12月31日前放弃给认购者 [4] - 如果公司未能于2026年12月31日前放弃不低于流转股发行总额的合格支出 或该支出被加拿大税务局削减 公司同意赔偿认购者因此产生的额外税款 [4] - 出售非流转股所得的净收益将用于未来12个月内的一般行政开支及未分配营运资金 [4] 投资者与发行条款 - 战略投资者Michael Gentile表示有意参与此次配售 以维持其约8.4%的部分稀释后股权 [3] - 根据国家文件45-106 在加拿大除魁北克省外的居民可通过“上市发行人融资豁免”参与LIFE Offering 其认购的证券无禁售期 [6] - 通过其他招股说明书豁免参与Concurrent Private Placement的加拿大居民认购者 其证券将有四个月的禁售期 [6] - 此次发行证券未也将不会根据美国《1933年证券法》注册 不得在美国境内或向美国人士发售或销售 [8][9] 公司背景与项目资产 - Maple Gold Mines Ltd 是一家资金充足的加拿大高级勘探公司 专注于推进其位于魁北克省Abitibi绿岩金矿带的全资拥有的Douay/Joutel黄金项目 [10] - Douay/Joutel项目基础设施便利 占地约481平方公里 拥有已确定的黄金矿产资源 并具备显著的扩展潜力 此外还包括Joutel地区过去生产的Telbel和Eagle West矿山 [10] - 公司还持有独家期权 可收购历史悠久的Joutel采矿综合区的关键部分——Eagle Mine Property的100%权益 [10] - 公司的资产包在Casa Berardi变形带55公里走向长度上拥有大量尚未进行钻探测试的区域勘探靶区 具备发现新黄金和VMS矿床的潜力 [11]