美股股指期货表现 - 1月26日美股盘前，道指期货跌0.00%，标普500指数期货跌0.07%，纳指期货跌0.18% [1] - 截至发稿，道指期货报49,097.40点，标普500指数期货报6,910.90点，纳指期货报25,560.40点 [2] 欧洲主要股指表现 - 截至发稿，德国DAX指数涨0.10%至24,884.99点，英国富时100指数涨0.17%至10,160.95点 [2] - 法国CAC40指数跌0.21%至8,125.96点，欧洲斯托克50指数跌0.08%至5,943.56点 [2][3] 原油价格表现 - 截至发稿，WTI原油涨0.07%，报61.11美元/桶 [3] - 布伦特原油涨0.12%，报65.15美元/桶 [3][4] 科技巨头财报与AI投资 - 微软、Meta Platforms和特斯拉将于周三公布财报，苹果于周四公布 [4] - 本轮财报季将考验“美股七巨头”的韧性，市场关注点从少数赢家向更广泛标的扩散 [4] - 存储芯片行业进入“超级周期”，SK海力士和三星电子本周将公布财报，华尔街分析师对相关公司前景愈发积极 [4] 美联储政策与政治压力 - 本周联邦公开市场委员会会议几乎肯定不会开启加速宽松周期，关注鲍威尔如何规划未来政策路径及回应政治压力 [5] - 美国总统特朗普极有可能在会议期间宣布接替鲍威尔的人选 [5] - 美国哥伦比亚特区联邦检察官办公室已对鲍威尔展开刑事调查，涉及美联储总部大楼翻修工程，鲍威尔能否及时出席新闻发布会存疑 [5] 摩根大通对美联储决议前瞻 - 摩根大通预计本次会议不会发布新的利率点阵图或经济预测，会后声明修改不太可能释放实质性政策信号 [6] - 预计声明措辞将微调：经济增长描述可能从“温和”上调至“稳健”，失业率近几个月已趋于稳定，通胀仍被描述为“略有高企” [6] - 预计委员会将删除“近几个月就业下行风险上升”表述，但仍会强调持续关注双重使命两侧的相关风险 [6] 黄金价格飙升与美元走弱 - 国际金价首次站上每盎司5000美元关口，现货黄金涨幅一度扩大至2.2%，价格逼近5100美元/盎司，日内一度涨至5111.11美元/盎司 [7] - 过去六个交易日，美元指数累计跌幅近2% [7] - 其他贵金属上涨：现货白银涨超6%至109.7美元/盎司，现货钯金涨超5%，现货铂金涨近4% [7] 美国政府停摆风险 - 参议院共和党领导人计划拒绝民主党提出的拆分国土安全部拨款要求，推动通过一揽子巨额支出法案以避免本周部分政府部门停摆 [7] - 参议院民主党领袖表示，若将国土安全部拨款纳入政府拨款法案，民主党人将阻止该法案在参议院通过 [7][8] - 美国国会去年12月通过的临时拨款法案本月底到期，国会必须在月底前通过新的拨款法案，否则许多联邦政府机构将再次“关门” [8] 美国政府投资稀土公司 - 特朗普政府计划向USA Rare Earth注资16亿美元以换取10%股权，这是美国政府在稀土领域迄今最大规模的单笔投资 [9] - 投资包含约2.77亿美元的股权收购以及13亿美元的政府贷款 [9] - 投行Cantor Fitzgerald将领投一笔价值10亿美元的私人融资方案，通过公私联动将USA Rare Earth的整体估值推升至约160亿美元 [9] - 截至发稿，USA Rare Earth周一美股盘前暴涨超37%，美国另一家稀土供应商MP Materials涨超5% [9] 默沙东收购谈判中止 - 默沙东已停止收购生物技术公司Revolution Medicines的谈判，因双方未能就收购价格达成一致 [10] - 该交易原本对Revolution Medicines的估值可能在300亿美元左右 [10] - 默沙东正寻求通过交易强化其治疗方案组合，以应对未来五年因专利到期导致的约180亿美元的销售额损失 [10] - 截至发稿，Revolution Medicines周一美股盘前大跌超22% [10] 花旗集团裁员计划 - 花旗预计将在三月份裁掉更多员工，本月已进行了一轮约1000人的裁员 [11] - 新一轮裁员预计将在奖金发放后宣布，可能波及各业务线的MD和senior级别员工 [11] - 花旗CFO表示公司一直在削减员工数量以降本增效，去年遣散费约8亿美元 [11] IonQ收购SkyWater Technology - 量子计算公司IonQ Inc.已同意收购芯片制造商SkyWater Technology，交易估值约为18亿美元 [12] - IonQ将以现金加股票的形式，每股35美元进行收购 [12] - 收购符合特朗普重振美国芯片制造业的目标，IonQ借此获得受信任的美国本土生产线 [12] - 截至发稿，SkyWater周一美股盘前涨超7%，IonQ涨近2% [12] 即将发布业绩的公司 - 周二盘前发布业绩的公司包括：联合健康、波音、新纪元能源、联合太平洋、联合包裹、通用汽车、美国航空 [13]