融资交易核心信息 - 公司宣布达成最终协议 进行一项私人配售 内容包括发行1,818,182股普通股（或等额的预融资认股权证） 附带可购买最多1,818,182股普通股的A系列认股权证 以及可购买最多909,091股普通股的短期B系列认股权证 购买价格为每股5.50美元 [1] - 此次私人配售预计总收益（扣除费用前）约为1000万美元 若A系列和B系列认股权证全部以现金行权 公司可能获得额外的约1500万美元总收益 [3] - A系列认股权证和短期B系列认股权证行权价为5.50美元 发行后即可行权 A系列认股权证将于转售登记声明生效日起五年后到期 B系列认股权证将于十八个月后到期 [1] - 本次配售预计于2026年1月26日左右完成 取决于惯常交割条件的满足 [1] - H.C. Wainwright & Co. 担任此次发行的独家配售代理 [2] 资金用途与证券注册 - 公司计划将此次发行的净收益用于一般营运资金需求 [3] - 根据与投资者签订的注册权协议 公司同意向美国证券交易委员会提交一份或多份注册声明 以涵盖本次发行的普通股以及行使预融资认股权证和认股权证后可发行普通股的转售 [4] 公司业务背景 - 公司是创新、高性能柔性薄膜太阳能电池板的领先供应商 拥有40年研发历史 15年制造经验 丰富的奖项以及全面的知识产权和专利组合 其产品专为太空、军事和国防等对质量、性能、可靠性和耐用性要求极高的应用场景优化 [7] - 公司的光伏模块已部署于太空任务、多种飞行器、农业光伏装置、工业/商业建筑以及广泛的消费品领域 [8] - 公司的研发中心和5兆瓦铭牌产能生产设施位于科罗拉多州桑顿市 [8]