思科系统公司 - Evercore ISI将思科评级上调至“跑赢大盘”，目标价从80美元上调至100美元，股价应声上涨近2% [1][2] - 分析师认为思科估值相比大型科技公司显得便宜，预计将实现高个位数销售额增长和低双位数利润增长，提供“合理价格下的稳健增长” [2] - 驱动因素包括：校园网络更新周期（每7-10年升级一次，上次大升级约在8年前，预计将迎来换机潮）以及旧硬件因服务终止而被迫升级（影响约五分之一的现有设备基础） [3][5] - 思科被认为是人工智能数据中心的关键基础设施（“管道”）供应商，其产品更快、更智能且支持AI，客户包括四大超大规模云厂商、企业、政府和主权客户 [4][5][6] AppLovin公司 - Needham将AppLovin评级上调至“买入”，设定700美元目标价，暗示较近期水平有超过30%的上涨空间，股价当日上涨超4%至548美元 [7][8] - 上调评级源于对其电子商务广告业务的信心，公司已从游戏广告公司成熟为全面的数字广告平台，业务涵盖在线购物、网络广告和效果营销，其货币化模式更接近TikTok但专注于驱动购买 [9] - Needham将其2026年电子商务收入预期从略高于10亿美元上调至接近15亿美元，增长动力来自广告商数量增加以及每广告商支出增长 [10][11] 奈飞公司 - Phillip Securities将奈飞评级从“卖出”上调至“累积”，目标价设为100美元，暗示较近期水平有两位数上涨空间，但市场反应平淡 [12] - 分析师认为近期估值波动是噪音，不影响长期基本面预测，尽管公司自2023年12月宣布收购华纳兄弟探索公司计划以来一直面临压力，但长期前景依然完好 [13] - 奈飞的核心优势在于其流媒体领域的明确领导地位带来的定价权，能够提高订阅费和广告层级价格以增加收入，同时广告业务预计将成为重要增长驱动力 [14][15]