融资规模与条款 - 公司宣布增发其先前公布的私募配售规模 由于投资者需求强劲 融资总额从1000万加元增加至1100万加元 [1] - 根据增发条款 承销商Red Cloud Securities Inc 将以每单位2.25加元的价格购买4,888,889个单位 用于后续转售 [1] - 每个单位包含一股普通股和半份认股权证 每份完整权证允许持有人在交割日后的36个月内 以每股3.00加元的价格购买一股普通股 [2] - 公司授予承销商一项超额配售选择权 可在交割前48小时内行使 以发行价额外购买最多888,889个单位 从而可能再筹集约200万加元 [3] 资金用途 - 此次发行所得净资金将用于公司在墨西哥奇瓦瓦州历史悠久的Parral地区的Las Coloradas和Almoloya项目的勘探和推进 以及用作营运资金和一般公司用途 [4] 发行结构与时间 - 单位将通过加拿大国家文件45-106中的上市发行人融资豁免条款 向加拿大不列颠哥伦比亚省等省份的居民发售 根据该豁免发行的证券预计可立即在加拿大自由交易 [5] - 在美国或对美国人士的发售 将依据美国1933年证券法注册要求的豁免 以私募方式进行 [5] - 此次发行预计将于2026年2月11日左右完成 最终完成需满足包括获得多伦多证券交易所创业板批准在内的特定条件 [7] 公司业务概况 - 公司是一家以发现为导向的勘探企业 专注于开发其全资拥有的两个贵金属矿区：位于墨西哥奇瓦瓦州Parral地区的Las Coloradas和Almoloya 该地区是全球最富产银矿带之一 [9] - 两个项目均覆盖了历史上生产过的高品位银矿和金矿 并直接位于赋存墨西哥许多著名金银矿床的构造走廊上 [9] - 近期在Las Coloradas的钻探证实了新的浅层高品位矿化带 并在一条4.5公里长的走向上凸显了存在多个平行构造的潜力 [9] - 在Almoloya 历史钻探、广泛的地下工程和多个脉系表明该地区在脉状和碳酸盐交代型矿化方面都具有巨大潜力 [9] - 公司还拥有墨西哥哈利斯科州GoGold Resources公司Los Ricos North项目中La Trini矿权地1%的净融炼所得权益金 [9]