公司与行业动态 - 云计算公司CoreWeave与英伟达宣布扩大合作伙伴关系 以加速基于英伟达技术栈的AI数据中心开发 [1][2] - 作为协议的一部分 英伟达同意向CoreWeave追加投资20亿美元 此前英伟达已于去年三月CoreWeave IPO时投资了2.5亿美元 [2] - CoreWeave同意部署英伟达的最新产品 包括存储系统和新的中央处理器 [2] 市场反应与股价表现 - 消息宣布后 CoreWeave股价在近期交易中上涨8% 引领了相对广泛的AI板块上涨 [3] - CoreWeave股价在2026年开局表现良好 截至周一午盘 自年初以来已上涨40% [5] - 英伟达股价在同期小幅下跌 [3] 历史背景与行业争议 - 去年末AI板块下挫 因投资者争论科技巨头在商业前景不确定的AI基础设施上是否投入过多过快 [6] - CoreWeave作为一家“新云”公司 没有微软或Alphabet等超大规模企业的雄厚财力 在华尔街审视债务融资的AI投资时受到特别严重的冲击 [7] - 在2025年10月末至12月中旬 AI泡沫争论最激烈时 CoreWeave股价损失了超过一半的价值 [7] - 部分投资者认为 CoreWeave与英伟达的合作关系 与上世纪90年代推动互联网泡沫的商业交易异常相似 [8] - 怀疑者担心 英伟达通过投资CoreWeave等购买其技术的公司 是在补贴AI数据中心热潮 这种合作让人联想到导致电信公司过度建设光纤网络的供应商融资交易 [8] 当前AI投资趋势 - 今年以来 AI领域的交易主要由内存芯片和数据存储类股主导 [9] - 由于内存短缺 Sandisk、西部数据和美光科技的股价均大幅上涨 内存短缺是可能阻碍AI发展的最新瓶颈 [9] - 去年打击数据中心股票的AI货币化担忧 目前正在拖累软件行业 [9]