英伟达投资与战略合作 - 英伟达向CoreWeave追加投资20亿美元，以每股87.20美元的价格购买其普通股，旨在加速AI工厂的产能建设 [1] - 英伟达CEO黄仁勋解释此次投资仅占CoreWeave持续建设产能所需资金的很小一部分，符合公司对其他众多公司的投资惯例，并表示此举主要是提供帮助和展示信心 [1] - CoreWeave CEO称这笔投资与其必须进行的基础设施支出相比是“沧海一粟”，双方的战略联盟在于CoreWeave是英伟达系统的早期采用者，其部署方式可作为参考平台 [1] - 英伟达的Vera CPU将被作为独立产品推出，这使其成为AMD和英特尔CPU的直接竞争对手 [1] 大型科技公司财报与AI芯片发展 - 本周将迎来多家大型科技公司财报，包括Meta、微软、特斯拉和苹果，市场在财报前上涨，纳斯达克100指数连续第四天上涨，创下去年12月以来最长连涨纪录 [1] - 微软推出了第二代自研AI芯片，首批设备已在爱荷华州得梅因附近的数据中心上线，更多将部署在凤凰城地区，此举被视为降低成本的重要途径，但微软数据中心的大部分AI工作负载仍依赖英伟达 [1] - 分析师关注企业财报中对未来六个月的展望，尤其是苹果等更偏向消费端的公司，其新产品能否驱动消费者需求以及微软的企业AI软件许可是否受欢迎成为焦点 [2][3] 量子计算领域并购与竞争 - 量子计算公司IonQ以18亿美元现金加股票交易收购芯片制造商SkyWater Technology，这是IonQ一系列收购中规模最大的一笔 [1][3] - 此次收购预计将使IonQ的200万量子比特芯片研发进度提前约一年，并将芯片时间线提前至2028年，同时增强了其作为商业供应商的能力以及在美国半导体制造领域的布局 [3] - IonQ CEO表示，收购将加速其整个技术路线图，并利用美国政府对半导体制造业的支持趋势，公司目标是在本届政府任期内实现完全容错的门模型量子计算 [3][4] - IonQ认为全球量子竞赛主要在美国及其盟友与中国之间展开，并已在英国牛津、瑞士日内瓦和韩国首尔设立办事处以服务当地政府和商业需求 [4] AI基础设施与初创企业融资 - AI基础设施公司Baseten完成了3亿美元融资，估值达到50亿美元，较六个月前翻了一倍多，融资主要用于支持大规模AI模型推理所需的计算资源 [20][21][22] - Baseten的业务是提供软件和工具，帮助公司可靠、快速、稳定且经济高效地大规模运行已构建的AI模型，其定价模式采用与客户价值挂钩的按量付费方式 [21][31][32] - 投资者认为，AI模型推理是当前最大的市场，具有极高的客户粘性，而训练有素的工程师全球不足1000人，Baseten的目标是成为“推理领域的AWS” [24][33][36][37] - 包括英伟达在内的投资者与Baseten有共同愿景，即通过优化模型、提供推理工程和RL即服务，使AI原生初创公司能够更便捷地获得计算能力 [25] 监管与地缘政治影响 - 欧盟正在调查X平台，因其聊天机器人Grok可能生成构成儿童性虐待材料的深度伪造图像，调查依据是《数字服务法案》，违规可能导致最高达年收入6%的罚款 [5] - 国防类股票因政府增加军费开支而飙升，过去一年该板块上涨了44%，现代战争对无人机、AI、传感器和软件的依赖增加，推动了国防科技公司的发展 [8][12][13] - 美国稀土公司股价大涨，因其与美国商务部签署了投资意向书，并获得15亿美元私人投资，旨在建立国内重稀土生产能力 [42] AI生态扩张与市场观点 - 尽管一年前因DeepSeek消息导致英伟达单日市值蒸发近6000亿美元，引发对AI泡沫的担忧，但其股价自那以来已上涨近60%，AI生态系统持续发展 [46][47] - 当前AI领域出现了更多参与者，包括各大公司自研芯片以减少对英伟达的依赖，以及能源、建筑和基础设施类股票加入，为看涨者提供了更多空间 [48][49] - 市场关注点转向企业资本支出及其投资回报率，投资者希望看到巨额投入能转化为提升效率和推动业务的切实成果 [51]