融资完成与条款 - WhiteFiber公司成功完成了2.3亿美元可转换优先票据的私募发行，其中包括初始购买者全额行使的额外2000万美元票据购买权 [1] - 票据的初始转换价格约为每股25.91美元，较2026年1月21日纳斯达克报告的普通股最后销售价格溢价约27.5% [2] - 在扣除初始购买者折扣和预估发行费用后，公司从本次发行中获得净收益约2.215亿美元 [2] 融资结构与反稀释措施 - 为配合票据定价，公司与一名初始购买者达成了一项私下协商的零行权价看涨期权交易，旨在促进票据发行 [3] - 零行权价看涨期权结构实质上对冲了票据所对应的大部分股份，显著减少了潜在的股权稀释，并有效改善了与传统可转债发行相比的公司转换经济性 [3] - 公司从发行净收益中支付了约1.2亿美元的期权费，以获得接收约590万股普通股的权利，该结构旨在将票据的有效转换价格合成提高至约每股37.01美元，使得票据对应的净股份数降至约300万股，显著降低了与发行相关的净股份敞口 [3] 资金用途 - 公司已将约1.2亿美元的发行净收益用于支付零行权价看涨期权的成本 [4] - 剩余的发行净收益预计将主要用于数据中心扩张，包括部分资助租赁或购买额外土地以建设更多WhiteFiber数据中心、建造相关设施、为每个新增站点签订额外的能源服务协议、购买相关设备，以及用于相关的潜在收购、合作伙伴关系和合资企业，此外也将用于营运资金和一般公司用途 [4] 公司战略与展望 - 公司继续预计将在2026年第一季度完成其NC-1数据中心开发的项目级债务融资，并将此次可转换融资视为对其预期的非稀释性项目融资战略的补充 [5] - 首席执行官Sam Tabar表示，此次融资的收益预计将提供公司以成本效益方式扩张数据中心足迹所需的财务灵活性，以应对日益增长的客户需求，并强调通过零行权价看涨期权结构显著减少了对股东的潜在稀释 [5] 公司业务介绍 - WhiteFiber是一家专注于人工智能基础设施和高性能计算解决方案的提供商 [1] - 公司拥有高性能计算数据中心并向客户提供云服务，其垂直整合模式结合了专业托管、主机托管和云服务，旨在为生成式AI工作负载最大化性能、效率和利润 [8]