融资公告概要 - IM Cannabis Corp 为满足当前流动性需求 通过两笔债务融资筹集了总计2,171,660.40美元资金 [1] 第一笔票据详情 - 根据2026年1月7日的票据购买协议 公司发行了本金为1,538,749美元的第一笔票据 该本金已扣除10%的原始发行折扣 [2] - 第一笔票据年利率为8% 若发生违约事件且持续 利率将升至14% 票据期限为发行日起18个月 贷款人可选择延长到期日 [3] - 到期日后 公司需在18个月期满后的每月第一天分十期等额偿还剩余本金及应计利息 公司保留随时全额或部分提前还款的权利 但未经贷款人同意不得提前还款 所有义务均为严格无追索权 [4] - 票据可按转换价格转换为公司普通股 转换价为以下两者中较低者：1 每股1.47美元的固定价格 2 转换日前20个连续交易日最低日成交量加权平均价的90% 转换价不得低于每股0.29美元的地板价 [5] - 作为融资的一部分 公司向贷款人发行了总计228,150份普通股认股权证 每份权证可在五年内以每股3.45加元的价格认购一股普通股 [6] - 融资所得款项中约500,000美元用于直接偿还公司某些现有债权人 剩余资金将用于一般公司用途 包括营运资金和战略运营计划 [7] - 根据协议 公司同意在30个交易日内向美国证券交易委员会提交F-3表格注册声明 以登记转换第一笔票据后可发行的普通股的转售 [8] - 融资发行的所有证券自发行日起有四个月零一天的限售期 并需加注1933年证券法规定的适用图例 [9] 第二笔票据详情 - 根据2026年1月20日的第二份票据购买协议 公司发行了本金为632,911.50美元的第二笔票据 该本金已扣除10%的原始发行折扣 [10] - 第二笔票据年利率为8% 若发生违约事件且持续 利率将升至14% 票据期限为发行日起18个月 贷款人可选择延长到期日 [11] - 到期日后 公司需在18个月期满后的每月第一天分十期等额偿还剩余本金及应计利息 公司保留随时全额或部分提前还款的权利 但未经贷款人同意不得提前还款 所有义务均为严格无追索权 [12] - 票据可按转换价格转换为公司普通股 转换价为以下两者中较低者：1 每股1.38美元的固定价格 2 转换日前20个连续交易日最低日成交量加权平均价的90% 转换价不得低于每股0.275美元的地板价 [13] - 作为融资的一部分 公司向贷款人发行了总计93,671份普通股认股权证 每份权证可在五年内以每股3.45加元的价格认购一股普通股 [14] - 融资所得款项中约500,000美元用于直接偿还公司某些现有债权人 剩余资金将用于一般公司用途 包括营运资金和战略运营计划 [15] - 根据协议 公司同意在30个交易日内向美国证券交易委员会提交F-3表格注册声明 以登记转换第二笔票据后可发行的普通股的转售 [16] - 融资发行的所有证券自发行日起有四个月零一天的限售期 并需加注1933年证券法规定的适用图例 [17] 公司业务介绍 - IM Cannabis Corp 是一家国际医用大麻公司 在以色列和德国为患者提供优质大麻产品 [18] - 公司专注于在其高价值市场 即以色列和德国 实现可持续和盈利性增长 其业务模式依托于由数据驱动方法和全球采购产品供应链支持的跨国生态系统 [18] - 在以色列 公司通过其子公司进口并向患者分销大麻 并运营医用大麻零售药房和在线平台 以实现产品的安全交付和全价值链质量控制 [19] - 在德国 公司通过Adjupharm GmbH向药房分销大麻 以供医用大麻患者使用 [19]