发行审核与募集资金用途 - 公司向特定对象发行股票的申请已获得上海证券交易所审核通过 符合发行条件、上市条件和信息披露要求 后续尚需获得中国证监会同意注册的决定 [1] - 本次发行拟募集资金总额不超过27,571.21万元人民币 不超过3亿元且不超过最近一年末净资产的20% [1] - 扣除发行费用后的募集资金净额将用于OLED显示核心材料PSPI材料生产基地项目和补充流动资金 [1] 发行方案核心条款 - 本次发行价格为22.70元/股 [2] - 本次发行的股票数量为12,145,907股 未超过发行前公司总股本的30% [2] - 发行对象包括财通基金、诺德基金、厦门国贸产业发展股权投资基金等共计9名投资者 均以人民币现金方式按同一价格认购 发行对象与公司在本次发行前后均不存在关联关系 [2] 股权结构与控制权影响 - 发行前 实际控制人轩景泉、轩菱忆和李汲璇直接和间接合计控制公司33.39%的股权 [3] - 本次发行完成后 实际控制人直接和间接合计控制公司的股权比例将变为31.84% [3] - 本次发行不会导致公司控制权发生变化 实际控制人仍为公司的控股股东与实际控制人 [3] 中介机构信息 - 本次发行的保荐机构（主承销商）是东方证券股份有限公司 [3] - 保荐代表人是孙萍、吕晓斌 [3]