公司融资进展 - 公司以简易程序向特定对象发行股票的申请已获得上海证券交易所审核通过，符合发行、上市及信息披露要求，后续将提交中国证监会注册 [1] - 本次发行募集资金总额为19,900.00万元，扣除发行费用后将全部用于泰国华光钎焊材料生产基地项目(二期) [1] 募投项目详情 - 募投项目为泰国华光钎焊材料生产基地项目(二期)，项目总投资额为24,930.00万元，其中拟使用募集资金投入19,900.00万元 [2] 发行方案核心条款 - 本次发行股票类型为人民币普通股(A股)，每股面值1.00元，将在上海证券交易所科创板上市交易 [2] - 发行采用简易程序向特定对象发行，发行对象共12名，均以人民币现金方式按同一价格认购 [2][3] - 发行价格为40.67元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80% [3] - 本次拟发行股票数量为4,893,041股，未超过发行前公司总股本的30% (即不超过27,025,656股) [3] 股权结构与控制权 - 发行前，实际控制人金李梅直接及间接合计控制公司46.92%的股份 [4] - 本次发行完成后，公司总股本将增至94,978,561股，金李梅仍为控股股东及实际控制人，控制权未发生变化 [4] 发行相关方 - 本次发行对象与公司在发行前后均不存在关联关系，不构成关联交易 [4] - 本次发行的保荐机构(主承销商)为中国银河证券股份有限公司 [4]