私募配售详情 - 公司计划进行非经纪私募配售 拟发行最多3,333,333个普通单位 每单位价格0.30加元 以及最多657,894个流转单位 每单位价格0.38加元 预计募集资金总额最高达1,250,000加元 [1] - 每个普通单位包含一股普通股和一份认股权证 每份权证可在发行后24个月内以每股0.45加元的价格认购一股普通股 [2] - 每个流转单位包含一股根据加拿大《所得税法》以流转方式发行的普通股和一份认股权证 该权证可在发行后24个月内以每股0.55加元的价格认购一股非流转普通股 [2] 资金用途 - 出售普通单位所得资金计划用于一般营运资金 包括为近期圈定的瑞典资产和位于安大略省的Clay Howells稀土资产提供勘探资金 [3] - 出售流转单位所得资金计划用于产生符合加拿大《所得税法》定义的“加拿大勘探支出” [3] 发行与监管信息 - 本次私募配售可能支付中间人费用 所有发行的证券将根据加拿大证券法和加拿大证券交易所政策 面临四个月的禁售期 [4] - 本次私募配售的完成需满足特定条件 包括获得所有必要的批准 尤其是CSE的批准 [4] - 本次发行的证券未也将不会根据美国1933年证券法或任何美国州证券法进行注册 不得在美国境内或向美国人士发售或销售 [5] 公司背景 - Medaro是一家矿产勘探公司 专注于在加拿大安大略省、魁北克省以及瑞典收购和推进高质量矿产项目 [6] - 公司战略是通过系统勘探、审慎的项目评估和负责任的开采来为股东创造价值 [6]