融资完成详情 - 公司完成了此前宣布的包销私募配售 由Canaccord Genuity Corp作为主承销商和独家簿记管理人 Beacon Securities Limited共同参与[1] - 公司以每单位4.05美元的价格发行了3,705,000个单位 筹集总收益为15,005,250美元[1] - 承销商全额行使了超额配售选择权 额外增发了1,235,000个单位[3] 融资条款与结构 - 每个单位包含一股普通股和半份普通股认购权证[4] - 每份完整权证允许持有人在发行结束后的24个月内 以每股5.27美元的价格认购一股普通股[4] - 作为承销报酬 承销商获得了900,315美元现金佣金和222,300份不可转让的经纪人权证 经纪人权证行权价为每股4.05美元 期限为24个月[5] - 根据上市发行人融资豁免发行的单位 包括单位股份和权证股份 不受加拿大证券法规定的持有期限制[6] 资金用途与公司战略 - 融资净收益将用于支持销售增长 创建和扩展现有药房生产线 以及用作营运资金和一般公司用途[6][7] - 首席执行官表示 此次融资在宣布后数小时内即获超额认购 反映了市场对公司执行力和商业模式韧性的强烈信心[2] - 第四季度是业务的明确拐点 已验证的药房产品线扩张和高需求产品的推出 推动了所有三个垂直领域的真实、可扩展增长 这一势头已明确延续至2026年[2] - 新增资本将用于加速客户增长 具体措施包括扩大技术和平台产品、提高生产能力、加速新产品推出 以及加强支持全国网络需求增长所需的基础设施[3] - 公司认为这些投资将为其带来又一个超常、指数级增长的年份[3] 公司业务概览 - 公司正在建设美国最大的移动诊所网络之一[10] - 其专有、完全集成的平台拥有一个覆盖50个州的网络 包括超过2500名护士、超过100名医生和一个药房网络[10] - 平台内置一套易于使用的完全集成工具 用于会计、文档、销售、库存、预约和管理患者数据 使持牌医疗保健专业人员能够直接在家中、办公室或酒店为患者提供服务[10] - 公司拥有一个服务于所有50个州的503B药房网络 并与美国认证的电子处方和远程医疗提供商网络密切关联[10]