战略融资方案 - 公司宣布了一项总额为1.15898301亿加元的非经纪战略投资方案 该方案包括发行75,659,611股慈善流转普通股和23,800,000个单位 [2][5] - 慈善流转股的发行价格为每股1.233加元 单位发行价格为每股0.95加元 [5] - 慈善流转股的发行价比约定的后端价格每股0.90加元溢价37% [8] 资金用途与税务安排 - 出售慈善流转股所得款项将用于推进公司在雷湾的Moss黄金项目的勘探和资源扩张活动 这些支出符合《加拿大所得税法》规定的“加拿大勘探支出”和“流转采矿支出” [7] - 总计9328.8301万加元的合格支出将分别于2026年9月15日和2026年12月31日放弃给认购者 公司将在2027年12月31日前发生这些支出 [7] - 发行单位所得的2261万加元将用于推进Moss黄金项目的开发 [11] 战略投资者详情 - 盎格鲁黄金阿散蒂通过慈善流转发行认购了58,992,945股普通股 交易完成后将持有公司约9.9%的已发行流通普通股 [8] - 一位未具名投资者通过慈善流转发行认购了16,666,666股普通股 [8] - Hess Capital的首席投资官Michael Hess通过非经纪私募以每股0.95加元的价格认购了23,800,000个单位 总对价2261万加元 每个单位包含一股普通股和一份认股权证 权证行权价为每股1.42加元 有效期至2028年1月27日 [8][11] 投资者权利与合作协议 - 公司与盎格鲁黄金阿散蒂将签订投资者权利协议 授予后者在公司未来股权融资中的特定参与权以及额外的增持权 以维持其持股比例 [9] - 双方同意成立联合技术委员会 以分享专业知识 勘探理念并讨论未来的项目开发 [9] - Hess Capital将在交易完成后为公司提供咨询服务 [8][11] 交易时间与条件 - 慈善流转发行的第一批次预计于2026年2月19日左右完成 第二批次预计于2026年2月26日左右完成 [10] - 单位发行预计于2026年2月19日左右完成 [11] - 交易完成需满足惯例条件 包括获得多伦多证券交易所创业板批准 [10] - 根据加拿大证券法 所有发行的证券将自发行之日起面临四个月零一天的限售期 [10][11] 董事会变动 - 董事会任命Tom Obradovich为董事会主席 其经验包括参与Young Davidson项目的反向收购和开发 该项目后被Northgate Minerals收购 现为Alamos Gold旗下加拿大最大的地下金矿之一 年产量超过20万盎司 [12] - 董事会成员Brett Richards已退休 [3][13] 公司项目与资源概况 - 公司当前重点是位于加拿大安大略省的全资拥有的Moss黄金项目 该项目已投入超过1亿加元新资本 并完成了约10万米的钻探 项目总钻探量超过30万米 [15] - 根据2026年更新的NI 43-101矿产资源估算 Moss和East Coldstream矿床的指示黄金资源量增至245.8万盎司 金品位1.04克/吨 包含在7380万吨矿石中 推断黄金资源量为420.9万盎司 金品位0.97克/吨 包含在1.347亿吨矿石中 [15][16] - Moss矿床还拥有指示白银资源量316万盎司 银品位1.53克/吨 包含在6430万吨矿石中 推断白银资源量627.3万盎司 银品位1.55克/吨 包含在1.259亿吨矿石中 [16] - 项目的初步经济评估结果表明 该矿床有潜力支持一个寿命长 产量高且生产成本低的采矿作业 [16]