美股市场表现 - 周五主要股指涨跌互现 微软上涨超过+3% 亚马逊上涨超过+2% [1] - 英特尔因第一季度业绩指引令人失望而暴跌超过-17% 成为标普500和纳斯达克100指数中跌幅最大的股票 [1] - 黄金股随金价创历史新高而上涨 Newmont Mining和Freeport-McMoran涨幅超过+2% [1] - Fortinet因TD Cowen将其评级从持有上调至买入 目标价100美元 股价飙升超过+5% 成为纳斯达克100指数中涨幅最大的股票 [1] - 周一盘前 标普500和纳斯达克100的E-Mini期货分别下跌-0.05%和-0.14% 预示市场将平淡开盘 [4] - 分析师Louis Navellier表示 股市正在盘整 落后者正在追赶 而赢家略有回吐 [5] 宏观经济与政策 - 市场关注美联储利率决议及主席鲍威尔会后新闻发布会 普遍预期将联邦基金利率维持在3.50%至3.75%区间不变 [8] - 美国利率期货市场目前完全定价了7月降息25个基点 且年底前再次降息的可能性很大 [8] - 美国1月密歇根大学消费者信心指数终值上修至56.4 为5个月高点 高于预期的54.0 [6] - 美国1月标普全球制造业PMI升至51.9 符合预期 服务业PMI为52.5 与上月持平但低于预期的52.9 [6] - 10年期美国国债收益率下跌-0.83%至4.205% [11] - 市场担忧美国联邦政府可能在本周末部分关门 因参议院民主党领袖威胁阻止支出法案 [3] - 前总统特朗普威胁若加拿大与中国达成贸易协议 将对所有加拿大输美商品征收100%关税 [4] 公司财报与业绩 - 第四季度财报季进入高潮 本周将迎来多家主要公司财报 包括微软、Meta、特斯拉、苹果等 [7] - 根据彭博行业研究 标普500指数公司第四季度盈利预计将同比增长+8.4% [7] - 英特尔因发布令人失望的第一季度业绩指引而股价大跌 [1] - 周一盘前 芯片股走低 超威半导体、美光科技和英特尔跌幅均超过-1% [18] - 今日有多家公司计划发布财报 包括Nucor、Brown&Brown等 [20] 行业与个股动态 - 黄金矿业股因金价首次突破每盎司5000美元而上涨 盘前Newmont Mining和Freeport-McMoran涨幅超过+4% [19] - 网络安全公司Fortinet因评级上调而股价大涨 [1] - 盘前 Revolution Medicines因报道称默克不再就收购进行谈判而暴跌超过-19% [18] - 盘前 USA Rare Earth因报道称特朗普政府计划向其投资16亿美元并持股10%而飙升超过+36% [19] - 盘前 Netflix因Phillip Securities将其评级从卖出上调至积累 目标价100美元 而上涨约+1% [20] 欧洲市场 - 欧洲斯托克50指数周一早盘下跌-0.19% [12] - 旅游和国防股表现不佳 矿业和银行股上涨 [12] - 德国1月Ifo商业景气指数为87.6 弱于预期的88.3 [13] - 达能宣布召回在爱尔兰生产并运往多个欧盟国家及英国的部分批次婴儿配方奶粉 股价下跌超过-4% [12] - 投资者关注本周欧元区第四季度GDP初值以及西班牙和德国的1月通胀初值 [12] - 瑞典央行预计将维持关键政策利率在1.75%不变 [12] 亚太市场 - 中国上证综合指数收盘下跌-0.09% [13] - 半导体股是周一跌幅最大的板块之一 [14] - 有色金属和金融股上涨 限制了整体跌幅 [14] - 据彭博行业研究估计 主权财富基金中央汇金投资在上周四之前的六个交易日内 从14只ETF中卖出了675亿美元 [14] - 现代牙科在香港股市飙升超过+16% 因监管文件显示高瓴投资已入股该公司 [14] - 日本日经225指数收盘下跌-1.79% [13] - 日元走强对股市构成压力 汽车和电子制造商等出口商股票领跌 [15] - 日元反弹源于市场猜测美国可能协助日本干预汇市以支撑日元 [15] - 日本10年期国债收益率下跌 因日元升值缓解了进口成本上升的担忧 [15] - 日本11月领先经济指标指数终值为109.9 弱于预期的110.5 [17] - 日经波动率指数收盘上涨+9.19%至34.57 [16] 本周市场关注点 - 主要科技公司财报 [2][7] - 美联储利率决议及政策声明 [2][8] - 一系列美国经济数据 包括延迟发布的12月批发通胀报告、消费者信心指数、初请失业金人数、非农生产率等 [2][9][10] - 今日将发布美国11月耐用品订单数据 预计环比增长+3.1% 核心耐用品订单预计环比增长+0.3% [11] - 关注中国12月工业利润数据及1月PMI数据 [14] - 关注日本东京核心CPI、工业生产、零售销售等数据及日本央行12月会议纪要 [16] - 周五美联储静默期结束 官员Bowman和Musalem将发表讲话 [10]