融资完成情况 - 公司成功完成了此前宣布的包销公开发行（Brokered Offering），发行了4,107,225个单位，每单位价格为4.20加元，总募集毛资金为17,250,345加元，并全额行使了超额配售权 [1] - 公司同时完成了与2176423 Ontario Ltd.（由Eric Sprott实益拥有）的非经纪私募配售（NB Offering），发行了685,000个单位，每单位价格同样为4.20加元，募集毛资金2,877,000加元 [6] - 通过上述两项发行，公司总计募集毛资金20,127,345加元 [6] 发行单位构成 - 在包销公开发行中，每个单位包含一股普通股和半份普通股认购权证，每份完整权证允许持有人在2029年1月27日前以5.65加元的价格购买一股普通股 [2] - 在非经纪私募配售中，每个单位同样包含一股普通股和半份普通股认购权证，每份完整权证的行权条件与公开发行权证一致，行权价5.65加元，到期日2029年1月27日 [6] 承销与费用 - 本次包销公开发行由Red Cloud Securities Inc.作为主承销商和联合簿记管理人牵头，Cantor Fitzgerald Canada Corporation作为联合簿记管理人 [3] - 公司向承销商支付了993,126.37加元的现金佣金，并发行了236,458份普通股认购权证作为补偿，这些补偿权证可按发行价4.20加元行权，有效期至2029年1月27日 [3] - 非经纪私募配售未支付中间人费用 [7] 关联方参与 - 公司内部人士在包销公开发行中购买或获得了对总计39,931个单位的控制权，该交易构成关联方交易，但公司依据MI 61-101的豁免条款，未进行正式估值和少数股东批准，因交易价值未超过公司市值的25% [5] - 投资者Eric Sprott通过其公司参与非经纪私募配售也构成关联方交易，公司同样依据MI 61-101的相同豁免条款处理，预计交易价值未超过公司市值的25% [8] 资金用途 - 发行所得净资金预计将用于推进公司的专有氧化浸出技术、Metates项目、Lucy项目以及一般营运资金 [9] 公司核心资产 - 公司的旗舰资产是位于墨西哥杜兰戈州的Metates项目，该项目拥有美洲最大的未开发金银矿床之一 [12] - 在探明和指示矿产资源类别中，该项目拥有921.2百万吨矿石，含金16.77百万盎司（品位0.57克/吨），含银423.2百万盎司（品位14.3克/吨） [12] - 在推断矿产资源类别中，该项目拥有139.5百万吨矿石，含金2.13百万盎司（品位0.47克/吨），含银59.0百万盎司（品位13.2克/吨） [12]