交易概述 - Zefiro Methane Corp 与三位债权人达成贷款清偿协议 以消除总计179万美元的未偿债务 并为资产负债表增加约44.75万美元现金 [1] - 交易完成后 公司预计将减少2026年到期的债务约64% [4] - 首席执行官Catherine Flax表示 此次交易是公司扭亏为盈的重要一步 公司仍专注于核心业务增长和持续减债 [5] 交易结构 - 债权人同意行使总计10,790,000份普通股认股权证 其中75%的行权价通过等额抵销Zefiro所欠的贷款本金来支付 剩余25%的行权价（约44.75万美元）由债权人以现金支付给Zefiro [2] - 在应用抵销金额后 剩余25%的贷款本金通过发行总计1,409,589股普通股（每股认定价格为0.44加元）进行结算 [3] - 公司另发行总计1,014,904股普通股（每股认定价格为0.44加元）以结算本应产生的利息（年利率18%） 这两部分股份合称为“债务股份” [3] 资金用途与剩余债务 - 公司计划将行使认股权证所筹集的约44.75万美元资金 用于偿还其他短期债务及一般营运资金用途 [4] - 由第四位债权人提供的69万美元贷款本金及向其发行的4,160,000份普通股认股权证 在2025年5月后仍未偿还 [4] 关联方交易 - 公司董事兼高管Catherine Flax是参与此次交易的债权人之一 她通过贷款清偿协议结算了80万美元本金及14.4万美元未来利息 公司向其发行了1,083,573股债务股份 [7] - 该部分结算构成关联方交易 公司依据MI 61-101豁免了正式估值和少数股东批准要求 因其公允价值未超过公司市值的25% 交易经公司董事会审议批准（Flax女士回避） [7] - 交易完成后 Flax女士持有公司7,132,448股普通股 [7] 公司背景 - Zefiro Methane Corp 是一家环境服务公司 专注于甲烷减排 致力于成为积极可持续发展的关键商业力量 [8] - 公司利用数十年的运营经验 构建新工具来清理受甲烷泄漏直接影响的空气、土地和水源 并建立了由创新货币化解决方案驱动的完全集成地面运营 [8] - 作为美国高质量甲烷抵消额的开发者 公司旨在产生长期的经济、环境和社会回报 [8]