中国人工智能产业全景与趋势 - 中国人工智能企业数量超过6000家，核心产业规模预计突破1.2万亿元，同比增长近30% [1] - 国产开源大模型全球累计下载量突破100亿次，中国成为AI专利最大拥有国，全球占比达60% [1] - 行业共识认为以对话为核心的“Chat”范式已告终结，AI竞争转向“能办事”的智能体时代 [1] 技术范式演进：从“聊天”到“做事” - AI发展沿两条主线并进：技术向上冲刺，寻求突破认知与协同局限；应用向下扎根，解决真实痛点 [4] - 行业从“拼规模”转向“拼密度”，精炼高效成为大模型演进核心逻辑，不再单纯依靠提升参数规模实现性能突破 [6] - 以DeepSeek的NSA、月之暗面的MoBA等为代表的稀疏注意力机制，成为提升模型推理效率的重要技术路径之一 [6] - 人工智能正向智能体AI加速演进，智能体AI具有自主性、能举一反三和长期记忆三个特征 [10] - AI的创新前沿将突破数字世界边界，未来将是信息智能、物理智能和生物智能的融合 [11] 算力基础设施的系统性升级 - 中国已建成万卡智算集群42个，智能算力规模超过1590 EFLOPS，位居全球前列 [16] - 产业架构从分散走向全国一体化，东数西算工程形成的8大枢纽节点已建成智算规模超过全国智算总量的80% [18] - 算力中心正向算力高密化、集群规模化、绿色低碳化方向演进，更大规模的万卡乃至百万卡级集群将成为支撑万亿参数模型训练的基础 [18] - 头部科技公司正打造能兼容多种国产芯片的异构计算平台，百度计划将单一智算集群规模从3万卡推向百万卡级别 [18] - 2024年中国数据中心用电量占社会用电量比例1.68%，预计到2030年底按中速增长将达3%左右，用电量突破4000亿千瓦时 [19] - 国家引导算力向西部可再生能源富集区布局，腾讯的数据中心去年绿电占比已达80% [19] 数据要素：从规模到质量与专业化 - 数据标注行业正从劳动密集转向知识密集，注明“重点大学本硕博优先”的AI数据标注员岗位月薪最高接近2万元 [23] - 当算法边际效益递减、算力日益普及时，AI技术竞争焦点正转向高质量数据 [24] - 国家数据局指导建设数据标注基地，截至2025年第三季度形成医疗、工业、教育等行业高质量数据集超过500个，带动相关产值163亿元 [27] - 对中国数据标注企业的调研显示，78%的企业以行业数据集供给为主，重点是交通运输、医疗健康、教育教学、工业制造等领域 [27] - 合成数据技术将越来越普及，以突破现实数据难以获取或涉及隐私的瓶颈 [28] 产业赋能：驱动制造业转型升级 - 2024年初中国日均Token消耗量1000亿，截至2025年6月底突破30万亿，一年半时间增长300多倍 [33] - 2025年12月，豆包大模型日均Token调用量突破50万亿，同比增长超10倍，累计使用量超万亿Token的企业客户突破100家 [33] - AI在制造业的应用在三个维度展开：研发设计、生产制造、运营管理，生产制造环节AI应用比例从2024年的19.9%提升到2025年的25.9% [35] - 国家部署《“人工智能+制造”专项行动实施意见》，提出到2027年推动形成特色化、全覆盖的行业大模型，推广500个典型应用场景 [38] - 中国拥有全球最完整的工业体系、海量应用场景数据、强大的工程化能力和庞大的市场需求，构成AI时代实现跨越式发展的基础 [37] 应用落地与社会价值 - 各大厂商加快AI真实场景落地，腾讯已把自研大模型在内部超过900个场景和应用落地 [7] - 基础模型数量正持续收敛，在真实场景中的应用效果成为关注重点，百川智能深耕医疗，零一万物转向为企业部署定制解决方案 [7] - AI推动城市治理更智能精准，例如四川德阳“城市大脑”以分钟级发现路面问题，甘肃临洮大桥AI系统挽救了20多条生命 [41] - AI正渗透消费场景，拓展消费边界，例如麦当劳中国与蔚来汽车联合推出国内首个车载AI语音点餐系统 [43] - AI正推动消费从“需求牵引供给”逐步到“供给定义需求”，中金公司报告显示消费电子的“端侧AI时代”已经来临 [43] - AI重新定义工作和技能，腾讯有超90%工程师正在借助AI编码，并推出AI编程助手CodeBuddy [44] 安全治理与规范发展 - AI生成的质量低下、无意义或粗制滥造的内容（被称为“slop”或“AI垃圾内容”）成为全球性现象，警示安全隐患与伦理挑战 [48][49] - AI风险被总结为数据隐私与安全边界模糊、技术滥用与虚假信息产生、算法偏见与决策“黑箱”等方面 [49] - “越狱攻击”是当前大语言模型安全领域的严峻挑战 [50] - 中国走出一条从柔性指导到加强法治保障的特色治理之路，“十五五”规划建议提出加强人工智能治理，完善法律法规、伦理准则 [52] - 2024年，中国信通院启动“大规模预训练模型（文本生成功能）安全认证”，标志着我国开始对大模型内容安全进行系统化、标准化认证 [53]