交易公告 - Prosperity Bancshares Inc 与 Stellar Bancorp Inc 于2026年1月28日联合宣布签署最终合并协议 Prosperity将收购Stellar及其子公司Stellar Bank [1] - 交易预计将于2026年第二季度完成 尚需获得监管批准 Stellar股东批准以及其他惯例成交条件 [7] 交易条款与估值 - 根据协议条款 每股Stellar普通股将获得0.3803股Prosperity普通股和11.36美元现金 [2] - 以Prosperity在2026年1月27日的收盘价72.90美元计算 交易总对价约为20.02亿美元 [2] 标的企业概况 - Stellar Bank在休斯顿 博蒙特 达拉斯及周边地区运营52家银行网点 [1] - 截至2025年12月31日 Stellar合并报表总资产为108.07亿美元 总贷款为73.01亿美元 总存款为90.21亿美元 [1] - Stellar Bancorp Inc 是一家银行控股公司 其主要银行子公司Stellar Bank主要为德克萨斯州休斯顿 达拉斯 博蒙特及周边社区的中小企业和个人客户提供多元化商业银行服务 [13] 收购方概况 - Prosperity Bancshares Inc 是一家总部位于德克萨斯州休斯顿的区域性金融控股公司 截至2025年12月31日总资产为384.63亿美元 [11] - 公司目前在德克萨斯州和俄克拉荷马州运营301家全方位服务银行网点 其中休斯顿地区62家 达拉斯/沃斯堡地区61家 [12] - 公司提供传统存贷款产品 数字银行解决方案 信用卡/借记卡 抵押贷款服务 零售经纪服务 信托与财富管理以及资金管理服务 [11] 交易战略意义与管理层安排 - 合并后的公司将创造德克萨斯州总部存款规模第二大的银行 拥有超过330个银行中心 [5] - 合并将显著增强公司在休斯顿地区的市场地位 该地区经济多元化 持续吸引投资且人口不断增长 [5] - Stellar首席执行官兼Stellar Bank执行主席Robert R Franklin Jr 将加入Prosperity Bank担任副主席 Stellar总裁兼Stellar Bank首席执行官Ramon Vitulli将加入Prosperity Bank担任休斯顿地区主席 [3] - 交易完成后 Franklin先生及Stellar董事会另一名成员将加入Prosperity董事会 Vitulli先生及Stellar Bank董事Pat Parsons将加入Prosperity Bank董事会 [4] 管理层评论 - Prosperity高级董事长兼首席执行官David Zalman表示 合并将增强公司规模 更好地投资未来机遇并服务客户 两家银行的业务区域具有互补性 [5] - Stellar首席执行官Franklin先生表示 合并将创建一个最强大的德克萨斯州银行特许经营机构之一 拥有卓越的存款基础和共同的关系驱动型社区银行承诺 合并将增强服务客户的能力 拥有更大规模 更广泛的能力和财务实力 [6] 交易相关安排 - Stellar的财务顾问为Keefe, Bruyette & Woods 法律顾问为Norton Rose Fulbright US LLP Prosperity的法律顾问为Wachtell, Lipton, Rosen & Katz [8] - 公司管理层将于2026年1月28日东部时间上午11:30通过Prosperity预先安排的业绩电话会议讨论此次交易 [9] - 电话会议亦可通过Prosperity官网的投资者关系页面收听网络直播 [10]