交易概述 - 公司于2026年1月27日与Helena Global Investment Opportunities 1 Ltd 签订终止协议 终止了日期为2025年10月24日的认购协议 该协议曾于2025年11月3日宣布 涉及一项高级有担保可转换债券融资 该融资现已解除 [1] - 根据终止协议 本金总额为3,336,364美元的高级有担保可转换债券已被解除 [4] - 作为终止协议的一部分 Helena将获得并保留先前用于担保可转换债券的托管账户中的所有资产 [4] - 此外 公司向Helena发行了一张本金为300,000美元的非转换本票 该本票不构成先前融资安排的延续、修订或替代 [4] 交易影响与公司声明 - 此次交易解决了公司未决的可转换债券融资 并移除了相关的转换特性 [4] - 可转换债券融资的解除消除了所有转换权、认股权证以及先前与该债券工具相关的未来出资义务 从而简化了资本结构 [2] - 公司首席执行官表示 随着债券解除 公司简化了其资本结构 可以继续专注于执行业务战略 [4] - 终止协议为公司提供了从3,336,364美元高级有担保可转换债券工具中的最终退出 且无未偿还的转换权或认股权证 [9] - 终止后 公司将不再承担该债券工具下的任何未来出资义务 相关的衍生品和担保安排也已消除 [9] 新票据条款 - 公司发行的非转换本票年利率为6% 自发行日起三个月到期 可随时提前还款且无需罚金 [4] - 本票项下的义务由公司持有的ReYuu Japan Inc.的某些股权证券质押担保 [4] - 该300,000美元的非转换本票是作为解除先前可转换债券义务的协商和解的一部分而发行的 [9] 公司业务背景 - Universal Digital Inc. 是一家加拿大投资公司 专注于数字资产、企业以及私营和上市公司 这些实体涉足高增长行业 尤其侧重于区块链、加密货币和加密货币技术 [5] - 公司旨在通过多元化的投资方法为股东提供长期资本增长 并通过整合数字资产策略参与全球金融转型 [5]