文章核心观点 - 2026年1月土地市场呈现季节性回落，供求规模环比、同比均显著下降，市场热度低迷，高总价地块均为底价成交，行业持续落实“控增量”政策并转向以存量盘活为核心的发展模式 [1][2][5] 供求 - 土地供应建筑面积为3360万平方米，环比下降50%，同比下降8%，显示各地主管部门仍在进一步践行控增量路线 [2] - 土地成交建筑面积2580万平方米，环比下降90%，同比下降48%，成交金额622亿元，环比下降90%，同比下降59% [9] - 一线城市广州挂牌泛珠江新城综合用地，出让底价高达186.4亿元，起拍楼板价3.3万元/平方米，规划建筑面积56.7万平方米，但附带严格建设与移交条件 [3] - 二线城市杭州出让底价最高的地块起拍价21.34亿元，起拍楼板价3万元/平方米 [4] - 三线城市金华出让低密宅地，容积率1.09，起拍总价4.14亿元，起拍楼板价1.1万元/平方米 [4] - 自然资源部与住建部联合发文，新一年房地产用地供应将以存量用地盘活为核心，支持利用存量土地及房产资源发展国家鼓励类产业，并享受过渡期政策 [5] 市场热度 - 1月平均溢价率为1.8%，延续低位，本月所有10亿元以上的高总价地块均为底价成交 [12] - 部分三四线城市优质地块仍有溢价，如金华南站地块溢价率32%，宜兴城北保障房地块溢价率48% [12] - 1月土地流拍率为7%，处于近年低位，流拍地块多位于远郊区域或因销售前景、利润空间等问题 [14] 成交结构与重点地块 - 受季节性影响，高总价地块成交频次下降，仅有6宗宅地成交总价超过10亿元，且均为底价成交 [17] - 成交总价榜显示，上海浦东新区地块以25.6亿元位列第一，上海闵行区地块以20.1亿元位列第二，福州两宗地块分别以19.9亿元和17.9亿元位列第三、第四 [18] - 成交单价榜TOP5地块均来自上海和福州，榜首为上海浦东新区森兰板块地块，成交楼面价约38035元/平方米 [20][22] - 全国平均楼板价为1821元/平方米，环比下降5% [9]