二次发行完成情况 - 安第斯贵金属公司宣布其先前公布的增发二次发行已完成 该次发行由售股股东PMB Partners LP出售9,102,250股普通股 发行价格为每股10.50加元 总募集毛收入为95,573,625加元 其中包含承销商期权被全额行使的部分 [1] - 此次发行的净收益已支付给售股股东 公司本身未从此次发行中获得任何收益 [3] - 此次发行由加拿大国家银行金融公司担任牵头承销商和独家簿记管理人 并与一个承销团共同完成 [3] 发行目的与股份结构变化 - 此次处置是公司为增加自由流通股比例并提升其普通股流动性而采取的一项举措 [1] - 在二次发行完成前 售股股东实益拥有79,718,750股普通股 约占已发行及流通在外普通股的53.22% 发行完成后 其持股降至70,616,500股 持股比例降至约47.15% [7] 发行与交易细节 - 普通股在加拿大多伦多证券交易所上市交易 代码为"APM" 并在OTCQX市场交易 代码为"ANPMF" [3] - 与此次发行相关的文件 如基本招股说明书 招股说明书补充文件和承销协议 可在SEDAR+网站的公司档案中查阅 [4] - 本次新闻稿的发布与根据国家文件62-103要求提交的早期预警报告相关 该报告涉及售股股东处置普通股 [5] 售股股东后续交易与对冲安排 - 售股股东可能根据市场和其他条件 通过公开市场交易 私下协商安排或其他方式 增加或减少其在公司证券中的实益所有权 [8] - 售股股东的一家关联公司已与一家金融机构交易对手签订了私下协商的封顶看涨期权交易 该交易将以现金 普通股或两者组合的方式进行净额结算 [9] - 这些封顶看涨期权交易预计将补偿该关联公司 补偿方式为支付现金 交付普通股或两者组合 前提是普通股价格上涨超过封顶看涨期权的较低行权价 但受限于上限价格 [10] - 封顶看涨期权的平均较低行权价为10.50加元 加权平均上限价格为14.5006加元 期权对应的普通股数量为7,915,000股 与二次发行中出售的股数相同 [11] - 封顶看涨期权交易将于2028年7月11日到期 除非根据相关文件提前解除或终止 [12] - 为建立其对封顶看涨期权交易的初始对冲头寸 交易对手或其关联方在二次发行中购买了股份 [12] - 在封顶看涨期权交易存续期内 交易对手或其关联方可能通过签订或解除与普通股相关的各种衍生品合约 和/或在二级市场买卖普通股来调整其对冲头寸 这可能影响普通股的市场价格和流动性 [13] 公司业务概况 - 安第斯贵金属公司是一家不断发展的贵金属生产商 专注于在美洲的一流司法管辖区进行扩张 [16] - 公司拥有并运营位于玻利维亚波托西的圣巴托洛梅加工厂以及位于加利福尼亚州克恩县的金皇后矿 资金充足 能够把握未来的增长机会 [16]