融资方案核心条款 - AXO Copper Corp 与 Desjardins Capital Markets 和 BMO Capital Markets 作为联席牵头账簿管理人 达成包销协议 以每股0.70加元的价格发行35,715,000个单位 总收益约为25,000,000加元 [2] - 每个单位包含一股普通股和半份认股权证 每份完整权证可以1.00加元的价格认购一股普通股 行权期为发行结束后的18个月内 [3] - 若在权证到期前 公司股票在TSXV的十个交易日成交量加权平均收盘价达到或超过1.25加元 公司有权在10天内发出通知 将权证到期日加速至通知发出后30天 [3] - 公司授予承销商一项期权 可在发行结束后30天内行使 额外购买最多占本次发行15%的单位 若该期权被全额行使 将额外筹集约3,750,075加元 使发行总收益达到约28,750,000加元 [4] 资金用途与发行安排 - 本次发行所得净资金计划用于其La Huerta项目和San Antonio金矿项目的勘探与推进 以及一般营运资金用途 [5] - 单位将通过简易招股说明书在加拿大除魁北克省以外的所有省份公开发售 同时将根据美国证券法144A规则豁免注册 以私募方式向美国买家及其他加拿大和美国以外司法管辖区的买家出售 [5] - 本次发行预计于2026年2月19日左右完成 需满足包括获得TSXV及证券监管机构批准在内的特定条件 [6] 公司背景信息 - AXO Copper Corp 是一家加拿大矿产勘探公司 致力于勘探和开发位于墨西哥哈利斯科州的新铜矿发现La Huerta资产 以及位于墨西哥索诺拉州的曾生产氧化铜的San Antonio金矿资产 [9]