公司上市与招股信息 - 公司计划于2026年1月29日至2月3日进行全球招股，预计于2026年2月6日在联交所开始买卖 [1] - 全球发售股份总数为475万股，其中香港发售占10%，国际发售占90%，另有15%超额配股权 [1] - 发售价范围为每股57.7至66.6港元，每手买卖单位为50股 [1] 行业市场定位与规模 - 公司是中国私立中高端医疗服务提供商，目标客群为年人均可支配收入超过人民币20万元的大众富裕人群 [2] - 2024年，私立中高端医疗服务机构占中国中高端医疗服务市场总收入的66.5%，占中国医疗服务行业总收入的5.6% [2] - 中国私立中高端医疗服务市场总收入从2020年的人民币1,930亿元增长至2024年的人民币4,263亿元，复合年增长率为21.9% [2] - 预计该市场将从2024年至2029年以14.3%的复合年增长率增长，到2029年达到人民币8,314亿元 [2] 公司市场地位与业务网络 - 按2024年收入计，公司是中国第三大私立中高端医疗服务机构，在私立中高端医疗服务分部中市场份额为2.0% [2] - 在更广泛的中高端医疗服务市场中，公司于2024年的市场份额约为0.1% [2] - 公司业务始于2012年，截至最后实际可行日期，在中国拥有并经营19家医疗服务机构，包括17家诊所和2家医院 [3] - 公司网络覆盖深圳、广州、北京、成都、苏州、长沙、上海、重庆、杭州及武汉等经济发达城市 [3] - 公司在新加坡经营4家全科诊所，在马来西亚经营1家全科诊所 [3] 公司发展战略与基石投资 - 公司计划通过内生增长和战略收购扩大医疗服务机构网络，并渗透更多新一线城市 [3] - 公司已与Health Vision、金域医学检验、明略科技、Galaxy Dynasty订立基石投资协议 [3] - 基石投资者同意按发售价认购总额1,164万美元的发售股份 [3] 募集资金用途 - 假设发售价为每股62.15港元且超额配股权未行使，公司预计全球发售所得款项净额约为2.19亿港元 [4] - 募集资金35%将用于部署人工智能技术，包括建设人才库、开展战略合作及改进信息技术系统以革新服务和提高效率 [4] - 30%将用于升级现有医疗机构及设立新机构，以加深市场渗透和覆盖更广泛患者群 [4] - 25%将用于在适当时机收购一线及新一线城市中业绩良好的医疗服务机构 [4] - 10%将用作营运资金及其他一般公司用途 [4]