文章核心观点 - 以英伟达、Alphabet等为代表的“科技七巨头”凭借其在人工智能等领域的领先地位和盈利增长记录，近年来推动了标普500指数的上涨，并有望在未来继续受益于人工智能发展带来的新一轮盈利爆发 [1] - 随着2026年的开始，部分人工智能领军企业，特别是英伟达和Alphabet，可能在未来几个月取得最大收益 [2] 人工智能芯片与基础设施 - 英伟达是全球领先的AI芯片设计商，生产最受欢迎的图形处理器，这些产品驱动关键的AI任务，帮助大语言模型学习并解决现实问题，近年来为公司带来了两位数和三位数的盈利增长，盈利达到创纪录水平 [4] - 数据中心客户正在提升能力以满足当前及预期需求，英伟达预测未来几年AI基础设施支出可能高达4万亿美元，而GPU及相关产品是其中的关键组成部分，因此英伟达将显著受益并从今年开始实现显著增长 [5] - 尽管英伟达股票基于远期盈利预估的市盈率达40倍并不便宜，但考虑到其增长前景，该估值水平合理，并为公司今年及未来的上涨留下了空间 [6] 人工智能云服务与生态系统 - Alphabet作为领先的云服务提供商，已因客户对生成式AI和基础设施的需求而获得数十亿美元的收入，并且随着AI的发展，这些需求将持续高涨 [7] - 通过Google Cloud，Alphabet不仅为客户提供如英伟达等供应商的顶级平台，还自主研发了名为Gemini的大语言模型及其AI芯片，公司兼具AI开发者、AI产品与服务销售商等多重角色 [8] - Alphabet正通过自身使用AI而获益，例如利用Gemini改进谷歌搜索，此举可能维持用户对搜索引擎的忠诚度，并进而推动广告商增加在该平台的支出以触达用户 [8]