锂电池制造设备行业概述 - 锂电池制造设备是将电化学物料制成锂离子电池电芯及参与电池系统组装的各类专用工艺装备的总称，是锂电池制造的核心基础与品质保障 [2] - 设备按生产工艺流程可分为前段极片制造、中段电芯组装、后段电芯激活与检测三大核心类别 [3] - 设备还可按功能、自动化程度、电池类型等维度细分，以适配不同工艺路线与生产需求 [3] 行业产业链结构 - 行业已形成完整产业链体系：上游为核心零部件与基础材料供应，占设备总成本40-60%；中游为设备研发制造；下游为锂电池生产及终端应用 [6] - 下游终端需求涵盖新能源汽车、电网储能、消费电子等场景，新能源汽车与储能产业的快速发展为设备需求提供核心驱动力 [6] - 伴随国内电池厂商海外建厂，国产锂电设备出口规模持续扩大 [6] 下游锂电池产业发展现状 - 2025年中国锂离子电池出货量达到1888.6GWh，同比增长55.5%，在全球总体出货量中占比达82.8% [8] - 动力与储能电池是增长双引擎：2024年动力锂电池出货量780GWh，占比65.5%；储能锂电池出货量340GWh，占比28.5% [8] - 2025年上半年，中国锂电池出货量776GWh，同比增长68%；其中储能锂电池出货265GWh，同比激增128%，成为增速最快细分赛道 [8] - 国内锂电产业保持高强度产能扩张：2025年锂电产业链公开投资项目超282个，总投资额超8200亿元，同比增幅超74% [9] - 2025年1-11月，中国锂离子电池出口金额达692亿美元，同比增长25.6%，全年预计突破760亿美元 [9] 锂电设备市场规模与预测 - 国内市场规模呈阶段性波动：2024年中国锂电池设备市场规模为660亿元，2025年预计触及阶段性低点 [11] - 随着头部电池企业产能利用率回升及下游需求强劲，电池企业扩产积极性提升，国内设备市场规模有望于2027年回升至850亿元，2025-2027年复合增长率将超过20% [11] - 海外市场成为新蓝海：预计2030年海外锂电设备市场规模将达1266.5亿元，2023-2030年复合增长率达14.3% [11] 行业未来发展趋势 - 技术迭代适配新型电池：为适配固态电池、大圆柱电池等新型技术路线，设备将向干法工艺、等静压等专用机型转型，并融合数字孪生、AI检测等技术实现全流程智能集成 [12] - 核心部件国产化深化：涂布模头、高端伺服系统、精密传感器等核心零部件将通过产学研协同与企业垂直整合加速国产化突破，提升供应链韧性与成本竞争力 [13] - 全球化布局提速：国内头部电池企业海外建厂带动设备出海，设备企业从产品出口转向“设备+工艺+服务”全链条海外布局，全球市场竞争聚焦技术与服务能力 [14] - 市场竞争格局优化：资源向具备核心技术壁垒、整线交付经验及全球化服务网络的头部企业集聚，行业集中度将进一步提升 [14]