融资方案核心条款 - 公司宣布与Desjardins Capital Markets和BMO Capital Markets等承销商达成修订协议 以包销方式发行5000万单位 每单位发行价为0.70加元 预计总融资额为3500万加元 [2] - 每单位包含一股普通股和半份认股权证 每份完整认股权证可以1.00加元的价格认购一股普通股 行权期为发行结束后的18个月 [3] - 若在认股权证到期前 公司在TSX Venture Exchange的10日成交量加权平均收盘价达到或超过1.25加元 公司有权在10天内发出通知加速行权期 认股权证将在通知发出后30天到期 [3] - 公司授予承销商一项超额配售选择权 可在发行结束后30天内行使 额外购买最多15%的发行单位 若全额行使 将额外融资525万加元 使发行总融资额达到4025万加元 [4] 资金用途与发行安排 - 本次发行净收益计划用于La Huerta项目和San Antonio黄金项目的勘探与推进 以及一般营运资金用途 [5] - 发行单位将通过简易招股说明书在加拿大除魁北克省外的所有省份公开发售 同时将根据美国证券法144A规则豁免注册 以私募方式向美国买家及其他加拿大和美国以外司法管辖区的买家发售 [5] - 本次发行预计于2026年2月19日左右完成 需满足包括获得TSX Venture Exchange及证券监管机构批准在内的特定条件 [6] 公司背景信息 - AXO Copper Corp是一家加拿大矿产勘探公司 致力于勘探和开发墨西哥哈利斯科州的新铜矿发现La Huerta资产 以及墨西哥索诺拉州的曾产氧化铜矿San Antonio黄金资产 [9]