公司基本情况 - 浙江恒道科技股份有限公司于2026年1月28日通过北京证券交易所上市委员会审议，符合发行、上市及信息披露要求 [1] - 公司是一家专注于注塑模具热流道系统及相关部件研发、设计、生产与销售的高新技术企业 [1] - 公司主要产品热流道系统是热流道注塑模具的核心加热组件，广泛应用于汽车车灯、汽车内外饰、3C消费电子等领域 [1] - 公司控股股东、实际控制人为自然人王洪潮，其直接持有公司69.20%股权，并通过控制的两家合伙企业间接持股，合计控制公司78.50%股权对应的表决权 [1] 发行与募资计划 - 公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过13,080,000股（未考虑超额配售选择权） [2] - 可行使超额配售选择权，额外发行数量不超过本次发行股票数量的15%，即不超过1,962,000股 [2] - 公司本次拟募集资金总额为40,301.66万元 [2] - 募集资金计划用于年产3万套热流道生产线项目、研发中心建设项目以及补充流动资金 [2] 上市审议关注要点 - 上市委问询主要关注业绩真实性与业绩可持续性两方面问题 [3] - 关于业绩真实性，要求公司结合行业特征说明年销售额50万元以下客户变动的合理性，并说明逾期应收账款比例较高的合理性、期后回款情况及坏账准备计提的充分性 [3] - 关于业绩可持续性，要求公司结合国内汽车、3C消费电子、家电和包装注塑领域的热流道技术覆盖率、主要竞争对手市场份额、自身核心竞争优势及主要客户复购率等情况进行说明 [3] 市场与保荐机构信息 - 恒道科技是2026年第13家过会企业，其中上交所和深交所共过会5家，北交所过会8家 [1] - 公司的保荐机构为国泰海通证券股份有限公司，签字保荐代表人为陆奇、吴绍钞 [1] - 这是国泰海通在2026年保荐成功的第2单IPO项目，其保荐的无锡理奇智能装备股份有限公司已于2026年1月20日过会 [1][4] - 截至2026年1月28日，北交所2026年已过会的8家企业及其保荐机构信息已公布 [6]