发行概况 - 公司于香港联交所成功发行规模达60亿元人民币的港股可转换债券 [1] - 债券发行期限为5年，票面利率为0.70%，转股价为10.02港币 [1] - 债券附发行人于第3年至第5年期间的赎回权以及投资人于第3年末的回售权 [1] - 本次发行获得了来自中国、美国、英国、德国、法国、瑞士、爱尔兰、新加坡等地众多知名国际投资机构的踊跃认购 [2] 募集资金用途 - 募集资金的50%将用于支持公司全球化发展战略，投向海外生产制造基地、仓储物流体系、研发中心、营销体系、后市场服务体系等项目建设 [1] - 另外50%用于支持公司创新驱动高质量发展战略，包括机器人、新能源、智能化等前沿技术的研发和应用 [1] - 具体创新研发方向涵盖新能源农业机械、新能源矿山机械、具身智能机器人等新产品及相关核心零部件 [1] 战略背景与意义 - 本次发行是公司在机械装备行业经历深刻变革窗口期下的一次战略资本举措 [2] - 发行与公司持续推进的“全球化、多元化、绿色化、智能化、数字化”战略深度契合 [2] - 公司正深化以“端对端、数字化、本土化”为核心的全球化发展战略，并在海外市场持续突破 [2] - 公司基础研发和终端产品正加速向新能源、智能化、机器人等创新领域变革延伸 [2] - 作为中国装备制造业“走出去”的代表性企业，此次发行为公司发展注入新活力，也为中国制造业向全球价值链高端迈进提供了范例 [2] 市场反馈 - 全球资本市场投资人的踊跃认购充分反映了对中联重科发展战略、经营业绩、增长前景、财务情况、公司治理、信用资质及可持续发展等多方面的高度认可 [2] - 投资者结构优质多元，地域分布广泛 [2]