市场整体表现与预期 - 美国股指期货在周四盘前上涨 主要基准指数期货均走高[1] - 周三收盘涨跌互现 道琼斯指数上涨0.15% 标普500指数上涨0.27% 纳斯达克100指数上涨0.37% 罗素2000指数上涨0.26%[3] - 亚洲市场周四普遍收高 除澳大利亚ASX 200指数外 香港恒生指数、中国沪深300指数、韩国Kospi指数、日本日经225指数和印度Nifty 50指数均上涨 欧洲市场早盘交易涨跌互现[15] 美联储政策与利率环境 - 美联储周三将联邦基金利率维持在3.5%–3.75%不变 在去年三次降息后暂停了宽松周期[1] - 根据CME Group的FedWatch工具预测 市场认为美联储在3月维持当前利率不变的可能性为86.5%[3] - 10年期美国国债收益率为4.26% 2年期国债收益率为3.58%[3] - 美联储主席鲍威尔在新闻发布会上重申决策将基于数据 不回应其他官员的政治批评[2] 行业与板块动态 - 周三 能源和信息技术板块逆势收高 而房地产、必需消费品和医疗保健板块跌幅最大[9] - 原油期货在纽约早盘交易中上涨2.55% 至每桶64.82美元附近[14] - 现货黄金价格上涨1.88% 至每盎司5,519.32美元附近 其历史最高纪录为每盎司5,595.44美元[14] 重点公司表现与评级 - 微软 在Benzinga Edge股票排名中 中期、短期和长期价格趋势均较弱 但质量排名良好[3] - 特斯拉 在Benzinga Edge股票排名中 长期和中期价格趋势较强 但短期趋势较弱 价值排名较差[4] - 苹果 盘后公布财报 预计季度每股收益为2.67美元 营收为1384.2亿美元 股价收涨0.48% 在Benzinga Edge股票排名中 长期价格趋势较强 但短期和中期趋势较弱 质量排名稳固[8] - Meta Platforms 在Benzinga Edge股票排名中 短期、中期和长期价格趋势均较强 质量排名良好[5] - 国际商业机器公司 在Benzinga Edge股票排名中 短期、中期和长期价格趋势均较强 质量排名稳固[6] 机构观点与市场主题 - 贝莱德对经济持建设性展望 认为“不可改变的经济规律”正在限制极端的政策转变[10] - 贝莱德预计美联储将采取“观望”态度 本周可能维持利率不变[11] - 在股市方面 贝莱德仍超配美国股票 将“人工智能建设”视为由强劲盈利支撑的主要结构性驱动力[11] - 贝莱德预测今年美国投资级债券发行量将达到创纪录的1.85万亿美元 并指出“杠杆增加”的主题 这使得金融体系“更容易受到冲击”[11][12] - 贝莱德更偏好高收益债券而非投资级债券 并低配长期政府债券[12] 加密货币与其他资产 - 比特币交易价格下跌1.57% 至每枚87,847.25美元[14] - 美元指数现货上涨0.19% 至96.2600水平[14] 即将发布的经济数据 - 美国东部时间上午8:30将公布截至1月24日当周的初请失业金数据、11月贸易逆差延迟报告以及第三季度生产率修正数据[15] - 美国东部时间上午10:00将公布11月批发库存和工厂订单的延迟报告[15]