融资方案核心条款 - Versamet Royalties Corporation 已与由BMO Capital Markets和National Bank Capital Markets牵头的承销团达成协议，以包销方式发行9,100,000股普通股，每股价格为13.75加元，总收益为1.25亿加元 [1] - 公司授予承销商一项期权，可在发行结束后30天内，以发行价额外购买最多15%的股份，以应对超额配售 [1] - 此次发行预计将于2026年2月9日左右完成，前提是获得所有必要的监管批准 [2] 同步私募与资金用途 - 公司计划进行一项非经纪私募配售，现有投资者（如拥有合同参与权的Tether Investments）预计将参与此次同步私募配售，该配售需获得多伦多证券交易所的必要批准 [2] - 此次公开发行及同步私募配售的净收益将用于偿还债务、为未来收购提供资金以及用于一般公司用途 [3] 发行文件与地域范围 - 普通股将通过公司于2025年8月1日提交的招股说明书增补文件在加拿大除魁北克省外的所有省份和地区公开发售，并可能根据美国《144A规则》以私募方式在美国发售，同时可能依赖适用的私募豁免条款在其他国际司法管辖区进行私募配售 [4] - 招股说明书及其增补文件可在SEDAR+网站的公司档案中获取，符合加拿大证券法“获取即交付”的规定 [4] 公司背景 - Versamet Royalties Corporation 是一家新兴的中型贵金属特许权使用费和流交易公司，专注于通过收购优质资产为股东创造长期的每股价值，其普通股在多伦多证券交易所交易，代码为“VMET” [6]