全球股指期货与商品市场 - 1月29日美股盘前，三大股指期货齐涨，道指期货涨0.07%至49,049.10点，标普500指数期货涨0.20%至6,992.30点，纳指期货涨0.23%至26,081.60点 [1] - 欧洲主要股指涨跌互现，德国DAX指数跌0.88%至24,625.22点，英国富时100指数涨0.67%至10,222.35点，法国CAC40指数涨0.63%至8,117.28点，欧洲斯托克50指数涨0.53%至5,964.75点 [2] - 原油价格大幅上涨，WTI原油涨2.47%至64.77美元/桶，布伦特原油涨2.24%至68.88美元/桶 [3] - 贵金属价格狂飙创新高，黄金现货涨近2%至5524美元/盎司，日内一度逼近5600美元，白银现货涨超1%至118.4美元/盎司，日内一度站上120美元 [4] - 伦铜价格延续涨势站上1.4万美元/吨，LME铜期货涨近6%至1.38万美元/吨，创下历史新高 [5] 宏观与地缘政治动态 - 特朗普政府加大对伊朗军事威胁，推动油价连续第三天上涨，布伦特原油自去年9月以来首次突破70美元/桶，地缘政治紧张局势为油价提供支撑 [7] - 特朗普与民主党就避免政府停摆的谈判取得进展，但关键分歧国土安全预算仍未解决，若无协议，多个联邦政府部门资金将于周六耗尽 [5] - 市场对“货币贬值交易”的忧虑重燃，美元指数微跌至96.38，双线资本CEO表示投资者更青睐黄金等实物避险资产 [7][8] 关键矿产与稀土政策 - 据报道特朗普政府正逐步取消为美国关键矿产项目提供最低价格保障的计划，此举可能使美国政府与G7成员国在相关措施上出现分歧 [6] - 受此消息影响，MP Materials(MP.US)美股盘前跌近5%，USA Rare Earth(USAR.US)跌超8% [6] 科技巨头财报与AI投资 - 微软(MSFT.US)第二财季营收同比增长约17%至812.7亿美元，净利润384.6亿美元，调整后每股收益4.14美元，均超预期，但Azure增速“微降”及资本支出同比大增66%至375亿美元引发担忧，股价盘前跌超6% [9] - Meta(META.US)第四季度营收598.9亿美元，同比增24%，每股收益8.88美元，超预期，2025年全年营收首次突破2000亿美元达2009.7亿美元，公司给出2026年资本支出指引为1150亿至1350亿美元，远超预期，股价盘前涨逾8% [10] - IBM(IBM.US)第四季度营收197亿美元，同比增12%，软件业务增长14%至90.3亿美元，均超预期，公司AI业务订单额已超125亿美元，股价盘前涨超8% [12] - 特斯拉(TSLA.US)第四季度总营收249.01亿美元，同比下降约3%，为首次年度营收下滑，GAAP净利润8.4亿美元，同比下降约61%，但CEO马斯克在AI、FSD、Robotaxi等方面的积极进展提振市场信心，股价盘前涨近3% [11] 半导体与设备行业 - 泛林集团(LRCX.US)第二财季营收53.4亿美元，同比增22%，调整后每股收益1.27美元，均超预期，第三季度营收指引54亿至60亿美元远超市场预期，股价盘前涨近4% [13] - 意法半导体(STM.US)第四季度营收33.29亿美元，同比微增0.2%，超预期，预计第一季度营收30.4亿美元，好于预期，显示模拟芯片需求复苏迹象 [15] 欧洲企业财报 - 德银(DB.US)第四季度归属于股东净利润13亿欧元(15.6亿美元)，创纪录且超预期，但涉嫌洗钱的调查给股价带来压力 [14] - SAP(SAP.US)第四季度总营收96.8亿欧元，云营收56.1亿欧元同比增19%，非IFRS每股收益1.62欧元同比增16%，并宣布100亿欧元股票回购计划，但云积压订单增速放缓，股价盘前跌近15% [16] - 诺基亚(NOK.US)第四季度净销售额61亿欧元，同比增3%，可比营业利润10.6亿欧元，公司预计2026年网络基础设施业务净销售额增长6%至8%，股价盘前跌超6% [17] - 赛诺菲(SNY.US)第四季度销售额113.03亿欧元同比增7.0%，业务每股收益1.53欧元同比增16.8%，超预期，主要受药物Dupixent销售额创纪录达42.46亿欧元推动，公司预计2026年销售额以高个位数增长 [18] 金融业财报与回购 - 劳埃德银行(LYG.US)第四季度税前利润19.8亿英镑，较去年同期增长逾一倍且超预期，并宣布追加17.5亿英镑(约合24亿美元)的股票回购计划，预计2026年基本净利息收入达149亿英镑 [19]