核心观点 - 瑞穗银行分析师维持对CoreWeave的中性评级，但将目标股价从92美元上调至100美元，基于对其长期前景的信心增强[1] - 公司长期增长潜力受到英伟达20亿美元股权投资和加速建设5GW算力容量计划的支撑[1][2] - 公司向其他云合作伙伴和企业销售其软件堆栈的潜力，被视为一个重大且能提升利润率的长时期机会[2] 分析师评级与目标价调整 - 瑞穗银行分析师Gregg Moskowitz将CoreWeave的目标股价从92美元上调至100美元[1] - 分析师维持对该股的“中性”评级[1][4] - 尽管短期风险回报平衡，但该机构对公司的长期前景持乐观态度[1][3] 长期增长驱动力 - 英伟达宣布对CoreWeave进行额外的20亿美元股权投资[1][2] - CoreWeave计划加速建设5GW的算力容量[1][2] - 公司有望在高速增长的AI云提供商市场中占据重要份额[3] - 向其他云合作伙伴和企业销售软件堆栈，是公司强调的长期机遇[2] 短期考量与市场环境 - 分析师在2023年7月因风险回报平衡而将评级下调至中性[4] - 在目前高度受限于算力容量的环境下，对公司未来几个季度的潜在营收增长幅度持更为保守的态度[4] - 近期的公告增强了分析师对公司长期发展轨迹的信心，但短期风险回报依然均衡[1][4]