BigBear.ai (BBAI) 投资前景分析 - 公司是一家专注于人工智能数据分析平台的公司 向美国政府及私营企业提供服务 被部分投资者视为下一个Palantir [1] - 过去三年公司股价累计上涨了152% 但存在多项警示信号 [2] - 公司第三季度营收下降了20% 且尚未实现盈利 亏损正在扩大 [2] - 公司股票估值昂贵 当前市销率接近13倍 而科技板块的平均市销率低于9倍 [2] Micron Technology (MU) 作为AI替代投资 - 公司是一家内存制造商 其NAND闪存和DRAM产品因科技公司争相建设AI数据中心而需求旺盛 [4] - 公司首席业务官在最近的财报电话会议上表示 在上个财季末处于“完全售罄”状态 [5] - 预计到2030年 将有3万亿至4万亿美元用于AI基础设施投资 公司作为“卖铲人”将持续受益 [5] - 公司营收正在增长且已实现盈利 2026财年第一季度营收增长57%至136亿美元 非GAAP调整后每股收益增长167%至4.78美元 [6] Alphabet (GOOG/GOOGL) 作为AI替代投资 - 公司在AI领域的主要布局来自其Gemini聊天机器人 目前拥有6.5亿月活跃用户 较约八个月前增长2.5亿 [8] - 苹果公司近期选择Gemini作为新版Siri的底层AI模型 预计将于今年晚些时候推出 [8] - 此举不仅将扩大Gemini的用户覆盖 预计每年还将为Alphabet带来约10亿美元的收入 [8]