融资完成与募资详情 - Li-FT Power Ltd 成功完成此前宣布的发行 募集资金总额约为4810万加元 其中承销商全额行使了超额配售权 额外出售了总额650万加元的认购收据和股票 [1][2] - 此次发行由Canaccord Genuity Corp 作为主承销商和独家簿记管理人 牵头承销团完成 公司向承销商支付了相当于发行总额50%的现金佣金 [3] - 融资具体构成包括：以每股688加元的价格发行了3,876,000份流转认购收据 募集资金26,666,880加元 以每股430加元的价格发行了2,209,300份非流转认购收据 募集资金9,499,990加元 以每股645加元的价格发行了775,200股流转普通股 募集资金5,000,040加元 以每股430加元的价格发行了1,627,800股非流转普通股 募集资金6,999,540加元 [8] 资金用途规划 - 出售流转认购收据所得的总收益 在托管释放后 将用于在2027年12月31日之前 在魁北克的Adina-Galinée项目上发生符合加拿大《所得税法》定义的“流转关键矿产勘探支出”的合格“加拿大勘探支出” 出售非流转认购收据所得的净收益 将用于Adina-Galinée项目及一般公司用途 [5] - 出售流转股票所得的总收益 将用于在2027年12月31日之前 在公司的Yellowknife锂项目、Galinée资产 以及公司其他勘探资产上发生合格支出 出售非流转股票所得的净收益 将用于Yellowknife锂项目、Galinée资产及一般公司用途 [6] - 出售认购收据所得的总收益 在扣除承销商相关佣金的50%以及发行相关费用后 将被托管 直至公司完成对Winsome的拟议收购 [4] 公司战略与收购 - 此次融资与公司拟议收购Winsome Resources Limited相关 该收购将包括Adina锂资产以及Galinée资产总计75%的权益 [7] - 公司是一家矿产勘探公司 专注于在加拿大收购、勘探和开发锂辉石项目 其旗舰项目是位于加拿大西北地区的Yellowknife锂项目 公司在魁北克还拥有三个具有发现埋藏锂辉石潜力的早期勘探资产 以及在西北地区Little Nahanni辉石岩群的Cali项目 [12] 发行与监管细节 - 根据此次发行发行的认购收据和股票 包括认购收据对应的公司普通股 均受法定持有期限制 自发行结束之日起四个月零一天内不得转让 [9] - 公司的部分董事和高管参与了此次发行 该等内部人士参与构成了关联方交易 但公司依据MI 61-101的条款豁免了正式估值和少数股东批准的要求 公司未在发行结束前21天提交重大变更报告 原因是内部人士的参与在临近结束时才最终确定 且公司出于合理的商业原因希望尽快完成发行 [10] - 此次发行仍需获得多伦多证券交易所创业板的最终批准 [7]