融资完成情况 - Li-FT Power Ltd (LIFT) 成功完成先前宣布的联合发行，募集资金总额约为4810万加元 [1][2] - 承销商全额行使超额配售权，额外出售了总额650万加元的认购收据和股票 [2] - 此次发行由Canaccord Genuity Corp作为主承销商和独家账簿管理人牵头，联合承销团还包括Cormark Securities Inc和SCP Resource Finance LP [2] - 公司向承销商支付了相当于发行总额5.0%的现金佣金，但对总裁名单上的部分购买者支付了降低或零佣金 [2] - 发行的认购收据和股票，包括认购收据所对应的公司普通股，自发行结束之日起需遵守四个月零一天的法定限售期 [8] 融资产品结构与金额明细 - 发行包括“流通股”认购收据和非流通股认购收据，以及“流通股”普通股和非流通股普通股 [7] - 以每股6.88加元的价格发行了3,876,000份流通股认购收据，募集资金26,666,880加元 [7] - 以每股4.30加元的价格发行了2,209,300份非流通股认购收据，募集资金9,499,990加元 [7] - 以每股6.45加元的价格发行了775,200股流通股普通股，募集资金5,000,040加元 [7] - 以每股4.30加元的价格发行了1,627,800股非流通股普通股，募集资金6,999,540加元 [7] 募集资金用途 - 出售流通股认购收据所得的总收益（在托管释放后）将用于在2027年12月31日之前，在魁北克的Adina-Galinée项目上产生符合《加拿大所得税法》定义的“流通股关键矿产采矿支出”资格的“加拿大勘探支出” [4] - 出售非流通股认购收据所得的净收益（在托管释放后）将用于Adina-Galinée项目及一般公司用途 [4] - 出售流通股普通股所得的总收益将用于在2027年12月31日之前，在公司的Yellowknife锂项目、Galinée资产（收购后）及其他勘探资产上产生符合条件的支出 [5] - 出售非流通股普通股所得的净收益将用于公司的Yellowknife锂项目、Galinée资产（收购后）及一般公司用途 [5] 与收购Winsome相关的交易 - 出售认购收据所得的总收益，在扣除与认购收据发行相关的50%承销商佣金及某些费用后，将被托管，直至公司完成对Winsome Resources Limited的拟议收购 [3] - 公司拟议收购Winsome，该交易包括获得Adina锂资产以及Galinée资产总计75%的权益 [6] - 此次发行仍需获得多伦多证券交易所创业板的最终批准 [6] 公司内部人士参与情况 - 公司的部分董事和高管参与了此次发行 [9] - 该内部人士参与构成了Multilateral Instrument 61-101意义上的“关联方交易”，但公司根据该工具第5.5(b)条和第5.7(1)(a)条分别豁免了正式估值和少数股东批准的要求 [9] - 公司未在发行结束前21天提交重大变更报告，原因是内部人士的参与直到临近结束时才确定，且公司出于合理的商业原因希望尽快完成发行 [9] 公司业务概况 - Li-FT Power Ltd是一家矿产勘探公司，专注于在加拿大收购、勘探和开发锂辉石项目 [11] - 公司的旗舰项目是位于加拿大西北地区的Yellowknife锂项目 [11] - 公司在加拿大魁北克省还拥有三个具有发现埋藏锂辉石巨大潜力的早期勘探资产，以及在西北地区Little Nahanni Pegmatite Group内的Cali项目 [11]