私募配售完成 - 公司已获得多伦多证券交易所创业板对非经纪私募配售的最终接受 该配售此前于2026年1月5日宣布 [1] - 此次配售涉及发行最多30,000,000个单位 每个单位价格为0.125加元 募集总资金最高可达3,750,000加元 [1] 融资单位结构 - 每个单位包含一股普通股和一份普通股认股权证 [1] - 每份认股权证赋予持有人在发行之日起两年内 以每股0.17加元的行权价购买一股额外普通股的权利 [1] - 认股权证包含加速到期条款 若融资完成四个月后 公司普通股收盘价达到或超过每股0.35加元并持续至少10个非连续交易日 公司可通知持有人将权证到期日加速至通知发出后第30天 [1] - 权证持有人单独或联合任何关联方 在未稀释基础上持有或行权后不得拥有公司已发行股份的9.9%以上 除非提交个人信息表供交易所审查 [1] 资金用途 - 募集资金将用于公司在内华达州New Pass金矿资产勘探计划所需的钻探和推进支出 [2] - 部分资金将用于一般营运资本目的 [2] 中介费用 - 公司将根据多伦多证券交易所创业板的政策向合格中介支付费用 总计57,881加元现金以及总计463,000份中介认股权证 [3] - 每份中介认股权证可在发行之日起两年内以每股0.17加元的价格认购一股公司普通股 并包含与上述相同的权证加速到期条款 [3] 交易与监管细节 - 此次融资中发行的所有证券在加拿大需遵守四个月零一天的持有期 [4] - 融资完成仍需获得多伦多证券交易所创业板的批准 [4] - 本次发行的证券未也将不会根据美国1933年证券法进行注册 不得在美国境内或向美国人士发售或销售 [5]