融资方案概要 - 公司Silverco Mining Ltd 将此前宣布的包销发行规模从4000万美元提升至6250万美元 [1] - 此次融资包括发行400万股普通股 每股发行价12.50美元 为公司筹集总额5000万美元 [2] - 此外还包括发行100万个单位 每个单位发行价12.50美元 为公司额外筹集总额1250万美元 [3] 融资结构细节 - 每个单位包含一股普通股和四分之一份认股权证 每份完整权证可在18个月内以每股18.00美元的价格认购一股普通股 [4] - 根据加拿大证券法 依据上市发行人融资豁免发行的普通股无转售限制 而依据私募豁免发行的单位及其相关证券有自交割日起四个月零一天的限售期 [8] 资金用途 - 融资净收益将用于Cusi项目的勘探、评估和重启工作 以及一般行政支出和营运资金 [7] 项目资产信息 - 公司拥有位于墨西哥奇瓦瓦州的Cusi项目100%权益 该矿区面积11,665公顷 位于富饶的Sierra Madre Occidental金银成矿带内 [13] - Cusi项目是一个历史生产的地下银-铅-锌-金项目 距离奇瓦瓦市约135公里 拥有良好的基础设施 包括铺设公路和接入国家电网 [14] - 矿区拥有多个历史生产矿山 沿多个矿脉结构开发 并存在多个重要勘探靶区 包括一个新识别的下投矿化地质块的延伸部分 [15] - 矿区现有一座日处理能力1,200吨的选矿厂并具备尾矿储存能力 [13] 发行与监管信息 - 内部人士Eric Sprott将参与此次发行 认购1000万美元的领投订单 [2] - 发行预计将于2026年2月19日左右完成 需满足包括获得多伦多证券交易所创业板等监管机构批准在内的交割条件 [10] - 发行证券未根据美国证券法注册 不会在美国公开发行 除非获得豁免 [11] - 与发行相关的经修订和重述的发售说明书可在SEDAR+及公司网站获取 [9]