公司融资活动 - Roscan Gold Corporation 已完成一项非经纪私募配售 发行本金总额为150.5万加元的担保次级本票 融资总额将用于一般公司用途和营运资金 [1] - 本次发行构成关联方交易 因为一名内部人士认购了总额为70万加元本票 公司依据MI 61-101第5.5(b)和5.7(1)(a)条豁免了估值和少数股东批准要求 理由是公司未在指定市场上市且内部人士参与金额未超过公司市值的25% [4] - 公司未在交易完成前至少21天提交重大变更报告 其认为在当前情况下为迅速完成融资 此举是合理的 [4] 融资工具条款 - 本票年利率为12% 自发行日起计息 将于2027年1月29日到期 [2] - 本票可按每普通股0.15加元的转换价格 全部或部分转换为公司普通股 在转换日或到期日（以较早者为准）之前 持票人将获得累计未付利息 以现金支付 [2] - 根据发行发行的本票通过一般担保协议获得担保 该协议以公司当前及未来获得的所有财产提供担保 其受偿顺序次于公司的所有其他担保债务 [3] - 与发行相关的所有证券将面临自发行日起四个月零一天的限售期 并需遵守适用证券法的转售规则 [3] 公司背景 - Roscan Gold Corporation 是一家加拿大黄金勘探公司 专注于西非黄金资产的勘探和收购 [5] - 公司在西马里Kandiole项目南北区域拥有大量100%持有的许可证土地 该区域存在生产中的金矿（包括与其西部接壤的B2 Gold公司的Fekola矿）和主要金矿床 [5]