债券发行核心条款 - 公司、发行人及经办人于2026年1月29日订立认购协议，将发行本金总额达15亿美元的债券 [1] - 债券可按初始转换价每股H股63.30港元转换为H股，该价格较协议签署日收市价46.14港元溢价约37.19% [1] - 假设债券悉数转换，将可转换为约1.85亿股H股 [1] 发行规模与股权影响 - 债券发行所得款项净额（扣除佣金及开支后）将约为15.27亿美元 [2] - 转换股份相当于公告日期现有已发行H股数目的约3.09%及现有已发行股份数目的约0.70% [1] - 转换股份相当于经转换股份扩大后的已发行H股数目的约2.99%及已发行股份数目的约0.69% [1] 担保与条款 - 公司已无条件及不可撤销地担保支付债券项下发行人应付的所有款项 [1] - 转换股份将属缴足股款，并与届时已发行的H股享有同等地位 [1]