债券发行详情 - 公司间接全资子公司Sky Harbour Capital III LLC定价发行了2026系列航空设施项目债券，收益率为6.0%，票面利率为6.0%，按面值发行，并设有2031年1月1日的强制赎回条款[1] - 债券计划由威斯康星州公共金融管理局发行，通过巴克莱资本、摩根大通证券和Academy Securities承销，从18家机构基金投资者处获得了约4.5亿美元的订单[1] - 由于投资者需求旺盛，此次债券发行规模从原计划的1亿美元扩大至1.5亿美元，预计在2026年2月12日左右完成发行[1] 融资用途与项目规划 - 本次债券发行所得款项，连同此前宣布的来自摩根大通的2亿美元承诺提款额度，将用于多个机场的建设项目[2] - 目标机场包括布拉德利国际机场、盐湖城国际机场、奥兰多行政机场、哈德逊河谷地区机场、特伦顿-默瑟机场、芝加哥行政机场和杜勒斯国际机场等[2] - 摩根大通的融资额度在获得信贷批准后可扩大至3亿美元，这些资金预计将完全支持超过120万可出租平方英尺的新建机库容量[2] - 加上这些新资金，公司全投资组合范围内已获资金支持或已建成的机库总面积将超过230万可出租平方英尺[2] 公司战略与管理层评论 - 公司首席执行官兼董事长Tal Keinan表示，此次交易是公司与债券投资者合作关系深化的成果，该合作关系已成为公司增长计划的核心[3] - 公司首席财务官Francisco X. Gonzalez补充道，此次发行的次级债券是公司资本形成战略的一个里程碑，能有效将项目股权的目标回报率翻倍[3] - 公司是一家航空基础设施公司，正在建设美国首个全国性的公务机“母港运营”园区网络，致力于开发、租赁和管理通用航空机库园区[4] - 公司的“母港”服务旨在为私人和企业客户提供公务航空领域最佳的基础设施和专属服务，专门为常驻飞机量身定制，以实现最短的起飞准备时间[4] 法律与财务顾问 - 此次债券发行中，Greenberg Traurig LLP担任债券和税务顾问，Morrison Foerster担任公司法律顾问，Nixon Peabody LLP担任承销商法律顾问，Katten Muchin Rosenman LLP担任购买方法律顾问，Lexton Infrastructure Solutions LLC担任财务顾问[3]