发行定价与规模 - 乌克兰领先的数字运营商Kyivstar Group Ltd宣布其公众发行的定价为每股10.50美元 [1] - 本次发行涉及由主要股东VEON Amsterdam B.V.出售的12,100,000股普通股以及其他售股股东出售的400,000股普通股，总计12,500,000股 [1] - 承销商获得一项30天期权，可按发行价（扣除承销折扣和佣金）额外购买最多1,875,000股普通股 [1] 发行结构与时间 - Kyivstar公司本身在此次发行中不出售任何普通股 [2] - 本次发行预计将于2026年2月2日完成，具体取决于惯常的交割条件 [2] - 发行仅通过招股说明书进行，相关F-1表格注册声明已于2026年1月28日提交美国证券交易委员会，并于2026年1月29日宣布生效 [3] 承销商信息 - 摩根士丹利、巴克莱、Cantor以及Rothschild & Co担任本次发行的联席账簿管理人和承销商代表 [2] - Benchmark、StoneX Company和Northland Capital Markets担任本次发行的联席管理人 [2] 公司背景与业务 - VEON是一家全球数字运营商，为近1.5亿连接用户和超过1.4亿数字用户提供服务，业务覆盖全球超过6%人口所在的五个国家 [5] - Kyivstar Group Ltd是在纳斯达克上市的控股公司，运营着乌克兰领先的数字运营商JSC Kyivstar，也是首家在美国证券交易所上市的乌克兰公司 [6] - Kyivstar提供广泛的连接和数字服务，包括移动和固定语音及数据、网约车、电子健康、数字电视以及大数据、云和网络安全等企业解决方案 [6] 战略投资计划 - VEON与Kyivstar计划在2023年至2027年间，通过对基础设施和技术发展的社会投资、慈善捐赠和战略收购，在乌克兰投资10亿美元 [7]