发行方案概述 - 公司主要股东VEON Amsterdam B.V及其他售股股东进行公开发行，定价为每股10.50美元，共发行12,500,000股普通股 [1] - 公司自身在此次发行中不出售任何普通股 [1] - 售股股东授予承销商一项30天期权，可按公开发行价（扣除承销折扣和佣金）额外购买最多1,875,000股普通股 [1] 发行时间与承销商 - 本次发行预计于2026年2月2日完成，需满足惯例交割条件 [2] - 摩根士丹利、巴克莱、Cantor及Rothschild & Co担任联合账簿管理人和承销商代表 [2] - Benchmark（StoneX旗下公司）和Northland Capital Markets担任本次发行的联席经理 [2] 法律文件与注册状态 - 发行仅通过招股说明书进行，相关文件可在美国证券交易委员会网站免费获取 [3] - 与本次发行相关的F-1表格注册声明（含招股说明书）已于2026年1月28日提交，并于2026年1月29日被美国证券交易委员会宣布生效 [3] 公司业务介绍 - 公司是纳斯达克上市控股公司，运营乌克兰领先的数字运营商JSC Kyivstar，也是首家在美国证券交易所上市的乌克兰公司 [5] - 公司提供广泛的连接和数字服务，包括移动和固定语音及数据、网约车、电子健康、数字电视以及大数据、云和网络安全等企业解决方案 [5] 未来投资计划 - 公司与VEON计划在2023年至2027年间，通过对基础设施和技术发展的社会投资、慈善捐赠和战略收购，在乌克兰投资10亿美元 [6]