发行定价与规模 - 乌克兰领先的数字运营商Kyivstar Group Ltd宣布其公众发行的定价为每股10.50美元 [1] - 本次发行涉及由主要股东VEON Amsterdam B.V.出售的12,100,000股普通股以及其他售股股东出售的400,000股普通股 总计12,500,000股 [1] - 售股股东已授予承销商一项30天期权 可按公开发行价（扣除承销折扣和佣金）额外购买最多1,875,000股普通股 [1] 发行方与时间安排 - Kyivstar公司本身在此次发行中未出售任何普通股 [2] - 此次发行预计将于2026年2月2日完成 取决于惯常的交割条件 [2] 承销商与法律文件 - 摩根士丹利、巴克莱、Cantor和Rothschild & Co担任此次发行的联席账簿管理人和承销商代表 [2] - Benchmark、StoneX Company和Northland Capital Markets担任此次发行的联席管理人 [2] - 与此发行相关的招股说明书副本可通过美国证券交易委员会网站EDGAR系统免费获取 [3] - 一份包含招股说明书的F-1表格注册声明已于2026年1月28日提交给SEC 并于2026年1月29日宣布生效 [3] 公司背景信息 - VEON是一家全球数字运营商 为近1.5亿连接用户和超过1.4亿数字用户提供服务 业务遍及五个国家 覆盖全球超过6%的人口 [5] - Kyivstar Group Ltd是一家纳斯达克上市的控股公司 运营着乌克兰领先的数字运营商JSC Kyivstar 也是首家在美国证券交易所上市的乌克兰公司 [6] - Kyivstar提供广泛的连接和数字服务 包括移动和固定语音及数据、网约车、电子健康、数字电视以及大数据、云和网络安全等企业解决方案 [6]